Angebotsvalidierung

Diese Funktionalitäten werden letztmalig genutztein Angebot bestätigen oder ablehnenbasierend auf kommerziellen, logistischen oder finanziellen Kriterien. Dies ist für die Verwaltung des Lebenszyklus eines Angebots vor seiner möglichen Umwandlung in eine Bestellung von entscheidender Bedeutung.

Schritte zum Annehmen oder Ablehnen eines Angebots:

Greifen Sie auf die Angebotsliste zu

• Gehen Sie zum MenüSchätzenüber die Hauptschnittstelle.

• Verwenden Sie die verfügbaren Filter (Kunde, Reise, Status), um das betreffende Angebot zu finden.

Verfügbare Aktivitäten

• Klicken Sie auf die Schaltfläche︙links von der zu bearbeitenden Angebotszeile.

• Es erscheint das Kontextmenü mit mehreren Optionen.

Bitte beachten Sie:

• Klicken Sie aufAkzeptierenwenn das Angebot konform und validiert ist.

• Klicken Sie aufZurückweisenwenn das Angebot die Kriterien nicht erfüllt oder vom Kunden abgelehnt wird.

Ergebnis der Aktion:

• Einmalakzeptiert, ändert sich der Angebotsstatus zu„Akzeptiert“(sichtbar in der Spalte „Status“). Es kann jetzt seinin eine Bestellung umgewandeltoder ein anderes Betriebsdokument.

• Einmalabgelehnt, der Status wird„Abgelehnt“Wenn das Angebot inaktiv ist, wird es nicht markiert. Dies ist für Beratungsgespräche oder Anamnese möglich.