Validation Devis

Cette fonctionnalité permet devalider ou refuser un devisen fonction de critères commerciaux, logistiques ou financiers. Elle est essentielle pour la gestion du cycle de vie d’un devis avant sa conversion éventuelle en commande.

Étapes pour accepter ou rejeter un devis :

Accéder à la liste des devis

• Rendez-vous dans le menuDevisdepuis l’interface principale.

• Utilisez les filtres disponibles (Client, Trajet, Statut) pour localiser le devis concerné.

Ouvrir le menu d’actions

• Cliquez sur le bouton︙à gauche de la ligne du devis à traiter.

• Le menu contextuel s’affiche avec plusieurs options.

Choisir l'action :

• Cliquez surAccepterwenn das Angebot konform und validiert ist.

• Klicken Sie aufZurückweisensi le devis ne correspond pas aux critères ou est refusé par le client.

Résultat de l’action :

• Einmalaccepté, le statut du devis passe à"Accepté"(sichtbar in der Spalte „Status“). Es kann jetzt seinconverti en bon de commandeou tout autre document opérationnel.

• Einmalabgelehnt, le statut devient"Rejeté", wodurch das Angebot als inaktiv markiert wird, ohne dass es gelöscht wird. Es bleibt für Konsultationen oder Anamnese zugänglich.