Exportation des devis

La fonctionnalitéd’exportation des devispermet de générer un fichier dans un format compatible (Excel) pour faciliter le partage, l’archivage ou l’analyse des données.

Étapes pour exporter les devis :

Accéder à la liste des devis:
Rendez-vous dans l’interface où s’affiche la liste complète des devis enregistrés.

Utiliser le bouton d’exportation:
En haut à droite de l’écran, cliquez sur le bouton« Exporter »pour lancer l’exportation de l’ensemble des devis affichés.

Filtrer avant exportation (optionnel):
Si vous souhaitez exporter uniquement une sélection spécifique de devis, cliquez d’abord sur le bouton« Filtrer ».
Vous pouvez ensuite appliquer des filtres selon différents critères, tels que :

Une fois les filtres appliqués, cliquez sur« Exporter »pour obtenir uniquement les devis correspondant à vos critères.

• Client

• Trajet

• Statut

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Avantages de l’exportation des devis

• Partage facilité: permet d’envoyer rapidement les devis à des collaborateurs, des partenaires ou des clients sous un format standard (Excel, CSV…).

• Analyse personnalisée: possibilité d’effectuer des traitements spécifiques sur les devis exportés à l’aide d’outils comme Excel ou Google Sheets (tri, graphiques, statistiques…).

• Archivage externe: conservation des devis en dehors du système, pour des besoins de sauvegarde ou de reporting interne.

• Gain de temps: évite de devoir consulter les devis un à un dans le système.

• Flexibilité: grâce aux filtres, seuls les devis pertinents peuvent être exportés (par client, par trajet, par statut…).