Rechnungen importieren/exportieren

Durch den Import von Rechnungen können Sie dies tunSparen Sie ZeitZuletzt erfolgt das gleichzeitige Hinzufügen mehrerer Rechnungen über eine vorformatierte Excel-Datei. Diese Funktionen unterliegen keiner manuellen Bearbeitung.

Schritte zum Importieren von Rechnungen

1. Greifen Sie auf die Abrechnungsoberfläche zu

• Gehen Sie zur SchnittstelleRechnung.

• Klicken Sie oben rechts in der Liste aufVioletter Button „Importieren“..

2. Laden Sie die Leinwand herunter

• Laden Sie ist daExcel-Vorlagendatei (Canvas)auf Ihrem Computer.

• Diese Modelle sind für den Einbau in das System konzipiert.

3. Vervollständigen Sie die Datei

• Beachten Sie unbedingt die Namen und die Reihenfolge der Spalten.

• Geben Sie die erforderlichen Informationen ein, indem Sie sie ausfüllenPflichtfelder.

Felder zum Ausfüllen

Erforderliche Felder:

• Nummer: Rechnungsreferenz.

• Reisenummer: Mit der Rechnung verknüpfte Reisenummer.

• Daten: Rechnungsdatum.

• Kunde: Kundenname (muss bereits im System vorhanden sein).

• Betrag ohne Steuern: Betrag ohne Steuern.

• MwSt: Steuerbetrag.

• Betrag inklusive Steuern: Betrag inklusive aller Steuern.

Optionale Felder:

• Benutzer

• Subunternehmer

• Unternehmen

• Falligkeitsdatum

• ...und alle anderen Felder, die im Canvas nicht als Pflichtfelder markiert sind.

Wichtig: Alle Werte wie Kunde, Reise oder Benutzer müssen bereits im System-Repository vorhanden sein. Andernfalls kann die Datei nicht importiert werden.

Daten importieren

• Kehrt zur Systemschnittstelle zurück.

• Klicken Sie erneut auf"Import".

• Wählt die fertige Datei aus und lädt sie.

Automatische Systemsteuerung

• Das System zeigt a anZusammenfassung der Aufnahmenund meldet Fehler.

• Wenn Sie sehenFahlerhafte Aufzeichnungen, prüft die Fehlermeldungen, um Folgendes zu verstehen:

  • Formatfehler

  • Fehlende Daten

  • Daten sind nicht im System vorhanden (z. B.: unbekannter Kunde)

• Behebt die Fehler in der Datei und startet dann den Import erneut.

Finalisierung

• Wenn alles korrekt ist, ist der Import erfolgreich.

• Die Rechnungen sindautomatisch hinzugefügtzur Liste der Rechnungen.

• Dann können Sieberaten, ändern oder verwaltenWie jede weitere Rechnung.

Genehmigung für Exporte

Die Exportfunktion ermöglicht es IhnenSammeln Sie alle Rechnungenim System unter gespeichertExcel-Dateiformular, wurde Folgendes erleichtert:

• DERDatenaustausch

• L'Externe Analyse

• L'Buchhaltung oder Verwaltungsarchivierung

Schritte zum Exportieren von Rechnungen

1. Rufen Sie die Liste der Rechnungen auf

• Gehen Sie zum ModulAbrechnungSystem.

• Stellen Sie sicher, dass Sie auf der richtigen Seite sindRechnungsliste in voller Länge.

2. Klicken Sie auf die „Export-Flagge“.

• Klicken Sie oben in der Benutzeroberfläche aufgrünes Exportsymbol.

• Dieses Symbol hat im Allgemeinen die FormAbwärtspfeil oder Excel-Datei.

3. Generieren der Datei

• Das System generiert automatisch eineExcel-Dateienthält:

  • Alle in der Liste angezeigten Spalten

  • Rechnungengefiltert oder auf dem Bildschirm angezeigt

• Wenn Sie agefiltert(nach Kunde, nach Datum usw.) werden nur sichtbare Daten exportiert.

4. Datei-Upload

• Sobald die Datei generiert ist, ist sie verfügbarAutomatikgetriebeauf Ihrem Computer.

• Sie können es mit Excel öffnen oder per E-Mail an Ihre Kollegen oder Partner senden.

Vortex exportieren

• Sparen Sie Zeitzur Erstellung von Finanzberichten

• Einfaches TeilenDaten mit anderen Diensten oder Kunden

• RückverfolgbarkeitRechnungen in Buchhaltungs- oder Reporting-Tools