Export von Kundenentwürfen

Den Export von Kundenentwürfen verstehen

Beim Exportieren von Kundenentwürfen werden die im System gespeicherten Daten als Datei, im Gel im Excel-Format (.xlsx), zur Offline-Verwendung umgesetzt. Damit Sie herausfinden können, ob es Probleme mit der überarbeiteten Version gibt (z. B. Buchhaltung oder Revision), finden Sie die folgenden Informationen in den folgenden Nummern, Informationen, Informationen, Bankdaten und Daten. Sie können von uns extern analysierte Tools verwenden. Die neuesten Versionen sind intuitiv und intuitiv. Es stehen Symbole für den Export und aktuelle Optionen zur Verfügung. Wenn Sie diese überprüfen, ist das Datum immer neu.

Schritte zum Exportieren von Kundenentwürfen

Eine detaillierte Beschreibung der Exportdokumente finden Sie anhand der folgenden Anleitung:

Greifen Sie auf den Abschnitt „Kundentransaktionen“ zu:

• Dies sind die letzten Transaktionen der Finanzmodule des Herbstes. Darüber hinaus gibt es eine detaillierte Auflistung der Girokonten, einschließlich Angaben mit aktueller Kontonummer, Fälligkeitsdatum, Kunde, Bank usw.

Daten überprüfen (optional):

• Es wird empfohlen, vor dem Export sicherzustellen, dass die angezeigten Daten auf dem neuesten Stand sind. Klicken Sie dazu auf das Aktualisierungssymbol (dargestellt durch einen blauen Kreis). Durch diese Aktion wird die Entwurfsliste aktualisiert und sichergestellt, dass Sie mit den aktuellsten Informationen arbeiten. Dieser Schritt ist zwar nicht erforderlich, stellt jedoch eine gute Vorgehensweise dar, insbesondere wenn kürzlich Änderungen vorgenommen wurden.

• Klicken Sie auf das Excel-Symbol und starten Sie anschließend den Export. Bei diesen Aktionen wird automatisch ein Datum im Excel-Format (.xlsx) generiert, die Daten in der Liste werden automatisch versendet (ggf. nach Anwendung von Filtern).

Datei herunterladen:

• Sobald der Export gestartet ist, ermöglicht Ihnen das System den Download der generierten Excel-Datei. Wenn Sie wissen, wovon Sie sprechen, wird es entweder auf Ihrem Computer oder in einer anderen Software angezeigt. Das Datum wird automatisch geliefert und die Lieferung von „Traites_Clients_Export_20250319.xlsx“ sowie in der Standard-Download-Bestellung erfolgt.