Export von Kundenentwürfen

Den Export von Kundenentwürfen verstehen

Beim Exportieren von Kundenentwürfen werden die im System gespeicherten Daten als Datei, in der Form im Excel-Format (.xlsx), zur Offline-Verwendung verwendet. Nachfolgend finden Sie Informationen: Informationen, Banktermine und aktuelle Informationen. Wenn Sie kein Problem haben, liegt ein Problem bei der meisten Revision (z. B. Buchhaltung oder Revision) vor, wenn Sie externe Tools zur Finanzierung oder Analyse benötigen. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und intuitiv. Symbol für Exportstart mit aktueller Option, das ist neu und neu.

Schritte zum Exportieren von Kundenentwürfen

Eine detaillierte Beschreibung der Exportdokumente finden Sie anhand der folgenden Anleitung:

Greifen Sie auf den Abschnitt „Kundentransaktionen“ zu:

• Dabei handelt es sich um die „Transaktionstransaktionen“ der Finanzmodule. Darüber hinaus gibt es eine detaillierte Auflistung der verkauften Gegenstände, einschließlich Angaben zur tatsächlichen Nummer, Datenliste, Bank, Bank usw.

Daten überprüfen (optional):

• Es wird empfohlen, vor dem Export sicherzustellen, dass die angezeigten Daten auf dem neuesten Stand sind. Klicken Sie dazu auf das Aktualisierungssymbol (dargestellt durch einen blauen Kreis). Durch diese Aktion wird die Entwurfsliste aktualisiert und sichergestellt, dass Sie mit den neuesten Informationen arbeiten. Dieser Schritt ist zwar nicht erforderlich, stellt jedoch eine gute Vorgehensweise dar, insbesondere wenn kürzlich Änderungen vorgenommen wurden.

• Klicken Sie auf das Excel-Symbol und starten Sie anschließend den Export. Wenn die Aktion automatisch ausgeführt wird, wird das Datum im Excel-Format (.xlsx) generiert, die Daten in der Liste werden automatisch gesendet (ggf. nach Anwendung von Filtern).

Datei herunterladen:

• Sobald der Export gestartet ist, ermöglicht Ihnen das System den Download der generierten Excel-Datei. Wenn Sie wissen, wovon Sie sprechen, müssen Sie auf Ihren Computer oder eine andere Software umsteigen. Das Datum wird automatisch geliefert und die Lieferung von „Traites_Clients_Export_20250319.xlsx“ sowie in der Standard-Download-Bestellung erfolgt.