Rechnungsverwaltung

Die Schnittstelle„Rechnungen“Es ist robust und ergonomisch gestaltet, mit integriertem Finanzmodul, zuverlässig und praktisch im Design. Die Abschlüsse und End-to-End-Transaktionen können sich ändern. Wenn Sie sie überprüfen, müssen Sie sie analysieren und analysieren. Diese Schnittstelle ist besonders nützlich für die Nachverfolgung geschuldeter Beträge, die Überwachung des Zahlungsstatus und die Erstellung von Finanzberichten und gewährleistet gleichzeitig die vollständige Rückverfolgbarkeit von Transaktionen.

Hinzufügen einer Rechnung über das Formular

Schritt 1: Greifen Sie auf das Formular „Hinzufügen“ zu

Navigieren Sie zur Rechnungsoberfläche:Der Benutzer muss sich auf der Hauptoberfläche „Rechnungen“ befinden, die eine Tabelle der vorhandenen Rechnungen anzeigt.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“:Oben rechts auf der Hauptoberfläche steht eine grüne Schaltfläche mit einem „+“-Symbol zur Verfügung.

• Aktion:Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“.

• Ergebnis:Dadurch wird ein Formular mit dem Titel geöffnet„Allgemeine Informationen“. Dieses Formular dient zur Eingabe der Details einer neuen Rechnung.

Schritt 2: Füllen Sie das Formular aus

Das Formular ist in zwei Hauptabschnitte unterteilt:„Allgemeine Informationen“(oben) und„Details“(Läufer). Hier sind die Felder, die in jedem Abschnitt auszufüllen sind, mit einer detaillierten Erläuterung jeder Spalte oder jedes Feldes.

Abschnitt 1: Allgemeine Informationen

In diesem Abschnitt sind die grundlegenden Informationen zusammengefasst, die zur Identifizierung und Charakterisierung der Rechnung erforderlich sind.

Nummer:

• Rolle:Textfeld zur Eingabe einer eindeutigen Rechnungsnummer, die als interne oder externe Referenz dient.
• Fehler:In diesen Tagen, wenn die Rechnung und die Kennung vorbei sind, wird die häufig im Austausch mit dem Kunden oder zur Buchhaltungsverfolgung verwendet. Hierbei handelt es sich um ein automatisches System, das generiert oder manuell bedient wird (z. B. „25A/0121“).
• Aktion:Geben Sie eine eindeutige Nummer ein oder lassen Sie sie vom System generieren.

Daten:

• Rolle:Gibt das Datum an, an dem die Rechnung ausgestellt wurde.
• Fehler:Sie legen die Termine, den offiziellen Informationseingang sowie die Einzelheiten der Kontoeröffnung und des Portos fest. Das aktuelle Datum der Termine (z.B. „14.03.2025“) ist nun eines der Datumsangaben für die Termine (Kalendersymbol).
• Aktion:Überprüfen Sie das Datum oder passen Sie es bei Bedarf an, indem Sie auf das Kalendersymbol klicken.

Kunde:

• Rolle:Dropdown-Menü zur Wahl des Kunden, der die Rechnung erhält.
• Fehler:In diesen Fällen werden wir die Rechnung einsehen und die bestmöglichen Ergebnisse einsehen. Standards sind „Auswählen“ und stehen in einer Dropdown-Liste zum besten Preis zur Verfügung. Im Link auf dieser Seite finden Sie einen „+“-Button. Dort finden Sie den Weiter-Button. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld (gekennzeichnet mit einem roten Stern *).
• Aktion:Klicken Sie auf das Dropdown-Menü und dann auf die Anzeige. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche „+“ und dann auf die Schaltfläche.

Betrag ohne Steuern:

• Rolle:Feld zur Eingabe des Rechnungsbetrags ohne Steuern (HT).
• Fehler:Dieses Feld stellt die Bruttokosten der in Rechnung gestellten Waren oder Dienstleistungen zur Anrechnung von Steuern dar. Der Standardpreis beträgt „0,00 DH“, der Preis ist „DH“ (Dirham). Der Betrag ohne Steuern wird automatisch anhand der im Abschnitt „Details“ hinzugefügten Zeilen berechnet.
• Aktion:Lassen Sie dieses Feld vorerst unverändert; Zu „Details“ liegen keine aktuellen Informationen vor.

MwSt.:

• Rolle:Feld zur Eingabe oder Anzeige des Mehrwertsteuerbetrags.
• Fehler:In diesem Feld gibt es die anwendbare Steuer, die auf den Betrag ohne Steuern berechnet wird (z. B. 20 %). Der Standard ist „0,00 DH“ und wird automatisch aktiviert, der Betrag ist jedoch immer definiert.
• Aktion:Lassen Sie dieses Feld unverändert. Es ist automatisch.

Betrag inklusive Steuern:

• Rolle:Feld zur Anzeige des Gesamtbetrages inklusive aller Steuern (TTC).
• Fehler:Dieses Feld stellt den Endbetrag dar, den der Kunde zahlen muss, einschließlich des Betrags ohne Mehrwertsteuer und der Mehrwertsteuer (Betrag einschließlich Mehrwertsteuer = Betrag ohne Mehrwertsteuer + Mehrwertsteuer). Der Standardwert beträgt „0,00 DH“ und wird automatisch aktiviert.
• Aktion:Lassen Sie dieses Feld unverändert. Es ist automatisch.

Zertifikatsnummer:

• Rolle:Textfeld zur Eingabe einer Zertifikats- oder Referenznummer (optional).
• Fehler:Wenn Sie das Produkt der Artikel finden, finden Sie diese darin, z. B. ein Dienstzertifikat oder ein Zertifikat, das in bestimmten beruflichen Kontexten häufig erforderlich ist.
• Aktion:Geben Sie ggf. eine Zahl ein, andernfalls lassen Sie das Feld leer.

Lieferterminus:

• Rolle:Feld zur Angabe des Ausstellungs- oder Fälligkeitsdatums der Rechnung.
• Fehler:In den folgenden Fällen liegen die Termine niedriger als die anderen Termine, es handelt sich jedoch um die Termine bzw. Termine der Waren/Dienstleistungen. Dies ist die Standardversion und verfügt über ein Kalendersymbol zur Auswahl eines Datums. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld (*).
• Aktion:Klicken Sie auf das Kalendersymbol und wählen Sie ein Datum (z. B. „14.04.2025“).

Abbrechnungszeitraum:

• Rolle:Textfeld zur Angabe des von der Rechnung abgedeckten Zeitraums.
• Fehler:Dieses Feld verknüpft die Rechnung mit einem bestimmten Zeitraum (z. B. „MÄRZ 2025“ oder „FEBRUAR 2025“), was für wiederkehrende oder periodische Rechnungen nützlich ist.
• Aktion:Geben Sie einen Zeitraum ein (z. B. „MÄRZ 2025“).

Bankkonto:

• Rolle:Dropdown-Menü zur Auswahl des mit der Zahlung verknüpften Bankkontos.
• Fehler:Dies ist die aktuelle Version der Rechnung von Bankpartnern und Partnern der Bank. Standards sind „Auswählen“ und eine Liste der verfügbaren kann geändert werden. Dieses Feld ist ein Pflichtfeld (*).
• Aktion:Wählen Sie im Bankkonto aus der Dropdown-Liste aus.

Anhang:

• Rolle:Feld zum Anhängen einer mit der Rechnung verknüpften Datei.
• Fehler:In diesen Dateien können Sie ein Dokument (z. B. eine PDF-Kopie der Rechnung, eines Vertrags oder eines Angebots) hochladen, um Nachweise oder unterstützende Unterlagen zu archivieren. In der Standardversion wird „Keine Dateien ausgewählt“ angezeigt, mit der Option „Datei auswählen“.
• Aktion:Klicken Sie auf „Datei auswählen“ und wählen Sie bei Bedarf ein Dokument zum Anhängen aus.

Abschnitt 2: Einzelheiten

In diesem Abschnitt können Sie die in Rechnung gestellten Produkte oder Dienstleistungen detailliert in Form einer Tabelle mit mehreren Spalten angeben.

Anleitung *:

• Rolle:Pflichtfeld zur Beschreibung des in Rechnung gestellten Artikels oder Dienstes.
• Fehler:In den Feldern finden Sie die Art der folgenden gekauften Dienstleistungen bzw. der verkauften Produkt (z. B. „Beratungsdienstleistung“ oder „Verkauf von Geräten“). Es ist obligatorisch (*).
• Aktion:Geben Sie eine klare Beschreibung ein (z. B. „Rechtsberatung“).

Menge:

• Rolle:Feld zur Angabe der Anzahl der in Rechnung gestellten Einheiten.
• Fehler:In diesem Feld können Sie die Menge der Produkte oder Dienstleistungen angeben (z. B. 1 für eine einzelne Dienstleistung, 5 für mehrere Einheiten).
• Aktion:Geben Sie eine Menge ein (z. B. 1).

Fahrzeug:

• Rolle:Optionales Feld, um der Rechnung ein Fahrzeug zuzuordnen.
• Fehler: Ce champ est pertinent dans des contextes spécifiques, comme la facturation de services liés au transport ou à la location de véhicules. Il peut être laissé vide si non applicable.
• Action : Saisissez une référence de véhicule si nécessaire, sinon laissez vide.

PU HT:

• Rôle : Champ pour entrer le prix unitaire hors taxes.
• Explication : Ce champ indique le coût unitaire HT de chaque article ou service (par exemple, 10 000,00 DH pour une prestation).
• Action : Saisissez le prix unitaire (par exemple, 10 000,00 DH).

Betrag ohne Steuern:

• Rôle : Champ pour afficher le montant HT total de la ligne.
• Explication : Ce champ est calculé automatiquement (Quantité × PU HT) et représente le coût HT pour cette ligne spécifique (par exemple, 1 × 10 000,00 = 10 000,00 DH).
• Action : Vérifiez que le montant calculé est correct après avoir rempli les champs précédents.

„+“-Taste (grün):

• Rôle : Ajoute une nouvelle ligne dans le tableau.
• Explication : Ce bouton permet d’ajouter d’autres produits ou services à facturer, si la facture comprend plusieurs éléments.
• Action : Cliquez sur "+" pour ajouter une nouvelle ligne si nécessaire, puis remplissez les champs comme décrit ci-dessus.

Schritt 3: Finalisierung (Anmeldung oder Stornierung)

Nach dem Ausfüllen der Felder in den Abschnitten „Allgemeine Informationen“ und „Details“ kann der Benutzer den Vorgang abschließen.

Stornieren :

• Rôle : Bouton pour abandonner la création de la facture.
• Explication : Ce bouton permet de fermer le formulaire sans sauvegarder les données saisies. Il est utile si l’utilisateur a fait une erreur ou ne souhaite pas continuer.
• Action : Cliquez sur "Annuler" pour retourner à l’interface principale sans enregistrer.

Speichern :

• Rôle : Bouton pour valider et sauvegarder la facture.
• Explication : Ce bouton enregistre la facture dans le système, l’ajoutant au tableau principal des "Factures". Une fois enregistrée, la facture sera visible avec un statut initial (par exemple, "Non payée") et pourra être suivie ou exportée.
• Action : Cliquez sur "Enregistrer" après avoir vérifié que tous les champs obligatoires sont remplis et que les montants sont corrects.

Bearbeiten einer Rechnung

Schritt 1: Greifen Sie auf das Rechnungskontextmenü zu

Naviguer vers l’Interface des Factures : L’utilisateur doit se trouver sur l’interface principale des "Factures", qui affiche un tableau listant toutes les factures enregistrées.

Localiser la Facture à Modifier : Parcourez le tableau et identifiez la facture que vous souhaitez modifier. Chaque ligne est identifiée par un N° système (par exemple, "FA947" dans l’exemple).

Öffnen Sie das Kontextmenü:

• Action : Cliquez sur les trois points verticaux ("…") situés à gauche du N° système de la facture souhaitée (par exemple, "FA947").
• Résultat : Un menu déroulant s’affiche, proposant plusieurs options, dont "Modifier", "Dupliquer", "Supprimer", "Imprimer avec cachet", et "Imprimer sans cachet".

Schritt 2: Wählen Sie die Option „Bearbeiten“.

Action : Cliquez sur l’option "Modifier" dans le menu contextuel.

• Icône : Représentée par une icône de crayon, indiquant une action d’édition.
• Résultat : Cela ouvre le formulaire de modification de la facture, prérempli avec les données existantes de la facture sélectionnée (par exemple, "FA947"). Ce formulaire est similaire au formulaire d’ajout, mais les champs contiennent déjà les informations enregistrées.

Schritt 3: Rechnungsdaten bearbeiten

Le formulaire de modification est structuré en deux sections principales : "Informations générales" et "Détails".

Eine Rechnung löschen

Schritt 1: Greifen Sie auf das Rechnungskontextmenü zu

1. Naviguer vers l’Interface des Factures : Rendez-vous sur l’interface principale des "Factures", où un tableau affiche toutes les factures enregistrées.
2. Localiser la Facture à Supprimer : Parcourez le tableau pour trouver la facture que vous souhaitez supprimer. Chaque ligne est identifiée par un N° système (par exemple, "FA947").

Öffnen Sie das Kontextmenü:

• Action : Cliquez sur les trois points verticaux ("…") situés à gauche du N° système de la facture (par exemple, "FA947").
• Résultat : Un menu déroulant s’affiche avec plusieurs options, dont "Modifier", "Dupliquer", "Supprimer", "Imprimer avec cachet", et "Imprimer sans cachet".

Schritt 2: Wählen Sie die Option „Löschen“.

Action : Cliquez sur l’option "Supprimer" dans le menu contextuel.

• Icône : Représentée par une icône de poubelle, indiquant une action de suppression.
• Résultat : Une fenêtre pop-up de confirmation s’affiche avec le message suivant : "Voulez-vous vraiment supprimer cet élément ?". Cette étape est une mesure de sécurité pour éviter les suppressions accidentelles.

Schritt 3: Bestätigen oder Abbrechen des Löschvorgangs

Das Popup-Fenster bietet zwei Optionen:

LÖSCHEN :

• Action : Cliquez sur le bouton "Supprimer".
• Résultat : La facture est supprimée du système, et elle disparaît du tableau des factures. Cette action est irréversible, sauf si le système dispose d’une corbeille ou d’un mécanisme de récupération.

Stornieren :

• Action : Cliquez sur le bouton "Annuler".
• Résultat : La fenêtre pop-up se ferme, et la facture reste inchangée dans le tableau. Aucune modification n’est appliquée.