Exportación de borradores de clientes

Comprender la exportación de borradores de clientes

Exportar borradores de clientes implica extraer los datos almacenados en el sistema como un archivo, generalmente en formato Excel (.xlsx), para su uso sin conexión. Esto incluye información como número de giro, fecha de vencimiento, cliente, banco y otros detalles, lo que facilita compartirla con otros departamentos (como contabilidad o auditoría) o analizarla en herramientas externas. La interfaz proporciona íconos intuitivos para iniciar esta exportación, con una opción de actualización para garantizar datos actualizados.

Pasos para exportar borradores de clientes

A continuación se ofrece una explicación detallada y estructurada de los pasos a seguir para exportar borradores de clientes, según la interfaz observada:

Acceder a la Sección de Transacciones de Clientes:

• Vaya a la sección “Transacciones de clientes” del módulo de gestión financiera. Esta sección muestra una lista detallada de giros, incluida información como el número de giro, fecha de vencimiento, cliente, banco, etc.

Ver datos (opcional):

• Antes de exportar, asegúrese de que los datos más recientes estén actualizados. Para hacer esto, haga clic en el ícono de actualización (representado por un círculo azul). Esta acción actualiza la lista correcta y garantiza que ha sido procesada con la información más reciente. Esto no es obligatorio, pero no es una buena práctica, especialmente si se han realizado cambios recientes.

• Haga clic en el icono de Excel para iniciar el proceso de exportación. Esta acción generará automáticamente un archivo en formato Excel (.xlsx) que contiene los datos del cliente visibles en el listado (excluida la aplicación de filtros, si corresponde).

Descargar archivo:

• Una vez iniciada la exportación, el sistema le permitirá descargar el archivo Excel generado. Puede guardarlo en su computadora o en cualquier otro dispositivo para usarlo más adelante. El archivo probablemente recibirá un nombre automático, por ejemplo, "Traites_Clients_Export_20250319.xlsx", y se descargará en la carpeta de descargas predeterminada.