Exportation des devis

La fonctionnalité d’exportation des devispermet de générer un fichier dans un format compatible (Excel) pour faciliter le partage, l’archivage ou l’analyse des données.

Étapes pour exporter les devis :

Accéder à la liste des devis:
Rendez-vous dans l’interface où s’affiche la liste complète des devis enregistrés.

Utiliser le bouton d’exportation:
En haut à droite de l’écran, cliquez sur le bouton « Exporter »pour lancer l’exportation de l’ensemble des devis affichés.

Filtrer avant exportation (optionnel):
Si vous souhaitez exporter uniquement une sélection spécifique de devis, cliquez d’abord sur le bouton « Filtrer ».
Vous pouvez ensuite appliquer des filtres selon différents critères, tels que :

Une fois les filtres appliqués, cliquez sur « Exporter »pour obtenir uniquement les devis correspondant à vos critères.

• Client

• Trajet

• Statut

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Avantages de l’exportation des devis

• Partage facilité: permet d’envoyer rapidement les devis à des collaborateurs, des partenaires ou des clients sous un format standard (Excel, CSV…).

• Analyse personnalisée: possibilité d’effectuer des traitements spécifiques sur les devis exportés à l’aide d’outils comme Excel ou Google Sheets (tri, graphiques, statistiques…).

• Archivage externe: conservation des devis en dehors du système, pour des besoins de sauvegarde ou de reporting interne.

• Gain de temps: évite de devoir consulter les devis un à un dans le système.

• Flexibilité: grâce aux filtres, seuls les devis pertinents peuvent être exportés (par client, par trajet, par statut…).