مرشح دفع العملاء

التصفية مدفوعات العملاءهي ميزة مدمجة في واجهة "مدفوعات العميل"، تتيح للمستخدمين فرز المدفوعات المسجلة والبحث فيها وفقًا لمعايير مختلفة مثل تاريخ الدفع أو المبلغ أو اسم العميل. تم تصميم نظام التصفية هذا لتحسين إدارة المدفوعات من خلال تسهيل التحديد السريع لمعاملات معينة، وهو أمر مفيد بشكل خاص لتتبع المستحقات وحل المدفوعات المتأخرة.

مكونات التصفية

توفر لوحة التصفية العديد من الحقول التي تتيح لك تخصيص عرض اللوائح. فيما يلي وصف تفصيلي لكل حقل مرئي:

للبحث:

• دور :يسمح بالبحث بالكلمات الرئيسية لجميع بيانات الدفع (على سبيل المثال، رقم الدفع أو اسم العميل أو رقم الفاتورة).
• مظهر :حقل النص فارغ بشكل افتراضي.
• وظيفة :قم بتصفية اللوائح التي تحتوي على النص المُدخل (على سبيل المثال، اكتب "RC1772" للعثور على تلك اللائحة المحددة).

رقم الفاتورة:

• دور :يسمح لك بتصفية المدفوعات المرتبطة بفاتورة معينة حسب رقمها.
• مظهر :حقل النص فارغ بشكل افتراضي.
• وظيفة :يعرض فقط الدفعات المتعلقة بالفاتورة المدخلة (على سبيل المثال، "40-2025" لمعرفة الدفعات المرتبطة بها).

سنة :

• دور :يسمح لك بفرز اللوائح حسب السنة.
• مظهر :القائمة المنسدلة يتم ملؤها مسبقًا بـ "2025" افتراضيًا، مع عرض السنوات الأخرى المتاحة.
• وظيفة :يقصر العرض على الدفعات التي تم إجراؤها خلال السنة المحددة (على سبيل المثال، جميع الدفعات من عام 2025).

شهر :

• دور :يسمح لك بفرز المدفوعات حسب الشهر.
• مظهر :القائمة المنسدلة يتم ملؤها مسبقًا بـ "يناير" افتراضيًا، وتعرض الأشهر الأخرى من السنة المحددة.
• وظيفة :يعرض فقط التسويات الخاصة بالشهر المختار (على سبيل المثال، كافة التسويات اعتبارًا من يناير 2025).

نوع الدفع:

• دور :يسمح لك بتصفية المدفوعات حسب طريقة الدفع.
• مظهر :قائمة منسدلة تعرض "اختيار" افتراضيًا، مع خيارات مثل "تحويل" أو "مسودة" أو "شيك".
• وظيفة :يعرض المدفوعات التي تم إجراؤها وفقًا للطريقة المحددة (على سبيل المثال، التحويلات فقط).

عميل :

• دور :يسمح لك بتصفية المدفوعات حسب العميل.
• مظهر :القائمة المنسدلة تعرض "اختر" افتراضيًا، وتقدم قائمة بالعملاء المسجلين.
• وظيفة :"CTT" أو "سوميفر").

حالة :

• دور :يسمح لك بفرز الدفعات حسب حالتها (على سبيل المثال، مغلق، قيد التقدم).
• مظهر :القائمة المنسدلة تعرض "اختيار" افتراضيًا.
• وظيفة :يعرض الدفعات المقابلة للحالة المختارة (على سبيل المثال، الدفعات "المغلقة" فقط).

يعمل

• وصول :انقر على الأيقونة"تمت التصفية"لفتح لوحة التصفية.

إدخال المعايير:أكمل حقلاً واحدًا أو أكثر حسب الحاجة. على سبيل المثال :

• أدخل رقم الفاتورة في "رقم الفاتورة" لمعرفة الدفعات ذات الصلة.
• حدد "2025" في "العام" و"يناير" في "الشهر" للاقتصار على يناير 2025.
• اختر "تحويل" في "نوع الدفع" لتصفية المدفوعات حسب التحويل.
• تطبيق الفلتر:بمجرد تحديد المعايير، قم بالتحقق من صحتها (ربما عبر زر "تطبيق" أو تلقائيًا بعد التحديد). يتم تحديث جدول اللوائح لعرض اللوائح التي تطابق المعايير فقط.
• إعادة ضبط:لإلغاء المرشحات وعرض جميع اللوائح، من المحتمل أن يكون هناك زر "إعادة تعيين" أو خيار مماثل متاح.

المزايا والفائدة

• الفرز الفعال:يتيح لك تحديد موقع دفعة محددة بسرعة (عن طريق رقم الفاتورة أو العميل أو الفترة)، وتجنب تصفح القائمة الطويلة يدويًا.
• تحليل دقيق:يسهل تحديد المدفوعات حسب الطريقة (التحويل، السحب) أو الحالة (مغلقة، قيد التنفيذ) للمراقبة المالية التفصيلية.
• توفير الوقت:يقلل من الوقت اللازم للعثور على المعلومات ذات الصلة، خاصة مع وجود عدد كبير من اللوائح.
• المرونة:يجمع بين عدة معايير (السنة والشهر والعميل) لإجراء عمليات بحث مخصصة ومتعمقة.