Filtro de pago del cliente

ELFiltro de perfil de clientees una función integrada en la interfaz "Pagos de clientes", que permite a los usuarios ordenar y buscar pagos registrados según diferentes criterios, como fecha de pago, monto o nombre del cliente. Este sistema de filtrado está diseñado para optimizar la gestión de pagos al facilitar la identificación rápida de transacciones específicas, lo que es particularmente útil para rastrear cuentas por cobrar y resolver pagos atrasados.

Componentes del filtro

El panel de filtro ofrece varios campos que le permiten personalizar la visualización de las normativas. Aquí hay una descripción detallada de cada campo visible:

Para investigar:

• Role :Permite la búsqueda de palabras clave de todos los datos de pago (por ejemplo, número de pago, nombre del cliente o número de factura).
• Apariencia:El campo de texto tiene una forma predeterminada.
• Función:Filtra las regulaciones que contienen el texto ingresado (por ejemplo, escriba "RC1772" para encontrar esa regulación específica).

Número de factura:

• Role :Le permite filtrar los pagos asociados con una factura específica por su número.
• Apariencia:El campo de texto tiene una forma predeterminada.
• Función:Muestra solo pagos relacionados con la factura ingresada (por ejemplo, "40-2025" para ver los pagos asociados).

Año:

• Role :Le permite ordenar las regulaciones por año.
• Apariencia:Menú desplegable rellenado previamente con "2025" de forma predeterminada, que ofrece otros años disponibles.
• Función:Limita la visualización a los pagos realizados durante el año seleccionado (por ejemplo, todos los pagos a partir de 2025).

Mes :

• Role :Le permite ordenar los pagos por mes.
• Apariencia:Menú desplegable rellenado previamente con "enero" de forma predeterminada, que ofrece otros meses del año seleccionado.
• Función :Muestra solo las liquidaciones del mes elegido (por ejemplo, todas las liquidaciones de enero de 2025).

Tipo de página:

• Role :El filtro le permite filtrar los filtros utilizando el método de filtro.
• Apariencia:Menú desplegable que muestra "Elegir" de forma predeterminada, con opciones como "Transferir", "Borrador" o "Cheque".
• Función:Todas las páginas reales dependen del método seleccionado (por ejemplo, transferencias individuales).

Cliente:

• Role :Le permite filtrar pagos por cliente.
• Apariencia:Menú desplegable que muestra "Elegir" de forma predeterminada y ofrece una lista de clientes registrados.
• Función:Muestra sólo los pagos asociados al cliente seleccionado (por ejemplo, "CTT" o "SOMIFER").

Estado:

• Role :Le permite ordenar los pagos por su estado (por ejemplo, Cerrado, En curso).
• Apariencia:Menú desplegable que muestra "Elegir" de forma predeterminada.
• Función:Muestra los pagos correspondientes al estado elegido (por ejemplo, solo pagos “Cerrados”).

camino

• Acceso:Haga clic en el icono“Filtrado”para abrir el panel del filtro.

Ingresando los criterios:Complete uno o más campos según sea necesario. Por ejemplo :

• Ingrese un número de factura en "Número de factura" para ver los pagos relacionados.
• Seleccione "2025" en "Año" y "Enero" en "Mes" para limitarlo a enero de 2025.
• Elija "Transferencia" en "Tipo de pago" para filtrar los pagos por transferencia.
• Aplicación del Filtro:Define los criterios y validaciones (probablemente a través del botón "Aplicar" o automáticamente después de la selección). La tabla de regulaciones se actualiza para mostrar solo las regulaciones que coinciden con los criterios.
• Reiniciar:Para cancelar filtros y ver todas las regulaciones, es probable que haya un botón "Restablecer" o una opción similar disponible.

Ventilación y uso.

• Clasificación efectiva:Le permite localizar rápidamente un pago específico (por número de factura, cliente o período), evitando navegar manualmente por una larga lista.
• Análisis preciso:Facilita la identificación de páginas por método (transferencia, giro) o estado (cerrado, en curso) con una secuencia financiera detallada.
• Ahorro de tiempo:Reduce el tiempo necesario para encontrar información relevante, especialmente con una gran cantidad de regulaciones.
• Flexibilidad:Combina varios criterios (año, mes, cliente) para búsquedas personalizadas y en profundidad.