Liefermanagement

Die Schnittstelle „Lieferscheine“ ist eine entscheidende Funktionalität für die Verfolgung und Verwaltung von Lieferungen, die im Anschluss an Bestellungen erfolgen. Die Informationen, Informationen zu den letzten folgenden Transaktionen, wurden der Bestandsverwaltung und der Überwachung von Transaktionen mit Lieferanten erleichtert. Diese Artikel gibt es in zwei Versionen, aber auch die beste Version hat unterschiedliche Funktionen.

Filterleiste

Über die Filterleiste am oberen Rand der Oberfläche können Sie die Anzeige der Lieferscheine anhand verschiedener Kriterien einschränken. Am besten und geeignet ist es für folgende Felder:

• StartdatumundEnddatum: Mit diesen Feldern können Sie einen Zeitraum definieren, um nur Lieferscheine anzuzeigen, die innerhalb dieses Datumsbereichs ausgestellt wurden.
• Anbieter: Ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Lieferanten, um nur die mit diesem verbundenen Lieferscheine anzuzeigen.
• Speichern: Wählen Sie die Filiale aus, die den Lieferschein erhält. Dadurch können Sie Lieferscheine nach Lagerzentrum oder Verteilpunkt filtern.
• Geschäftlicher Charakter: Filtert Lieferscheine nach der Art des Unternehmens, mit dem die Transaktion durchgeführt wurde.
• Beste Nummer: Ermöglicht die direkte Suche nach Lieferscheinen, die einer bestimmten Bestellnummer zugeordnet sind.
• NummerundSystem-Nr.: Mit diesen Feldern können Sie nach einem Lieferschein anhand seiner internen Nummer oder seiner eindeutigen Kennung im System suchen.
• Management: Filtert Lieferscheine nach Art des gelieferten Teils.
• Flotte: Zeigt Lieferscheine entsprechend der jeweiligen Flotte an.
• Benutzer: Ermöglicht das Filtern von Lieferscheinen nach dem Benutzer, der sie erstellt hat.

Anzeige: Unterhalb der Filterleiste sind zwei Indikatoren sichtbar:

• Anzahl der Datensätze: Zeigt die Gesamtzahl der nach Anwendung von Filtern angezeigten Lieferscheine an.
• Stückzahl: Zeigt die Gesamtzahl der Teile an, die den angezeigten Lieferscheinen zugeordnet sind.

Tabelle der Lieferscheine

Sobald die Filter angewendet werden, werden die Ergebnisse in Tabellenform mit den folgenden Spalten angezeigt:

• System-Nr.: Eindeutige Kennung des Lieferscheins im Digiparc-System, die eine genaue Nachverfolgung ermöglicht.
• Nummer: Lieferscheinnummer, die oft eine interne Referenz ist.
• Referenz: Kennung oder spezifischer Code des gelieferten Artikels.
• Daten: Datum und Uhrzeit der Erstellung des Lieferscheins.
• Beste Nummer: Nummer der Bestellung, zu der dieser Lieferschein gehört. Dies ermöglicht einen direkten Link zur ursprünglichen Bestellung.
• Flotte: Dem Lieferschein ist eine Flotte mit Angabe für welches Fahrzeug oder welche Fahrzeuggruppe die gelieferten Teile zugeordnet wurden.
• Speichern: Bezieht sich auf das Geschäft oder Lagerzentrum, in dem die Artikel geliefert wurden.
• Anbieter: Gibt den Lieferanten an, der für die Lieferung der Teile verantwortlich ist.
• Währung: Währung, die für die auf dem Lieferschein angegebenen Beträge verwendet wird.
• Stückzahl: Gesamtmenge der im Lieferschein enthaltenen Teile.
• Betrag ohne Steuern: Gesamtbetrag ohne Steuern für die gelieferten Artikel.
• Betrag inklusive Steuern: Bitte beachten Sie, dass hierunter auch versehentliche Steuern fallen.
• Status: Gibt an, ob der Lieferschein in Rechnung gestellt wird oder nicht. Beispiele für Status: „Nicht abgerechnet“, „Abgerechnet“.
• Anhang: Ermöglicht das Anzeigen oder Hinzufügen von Dokumenten, die dem Lieferschein beigefügt sind (Rechnungen, unterzeichnete Bestellungen usw.).
• Benutzer: Name des Benutzers, der den Lieferschein erstellt oder validiert hat.

Allgemeine Aktionen

• Schnelle Aktivitäten: Durch Klicken auf die drei Punkte „…“, die sich links neben jedem Lieferschein befinden, greift der Benutzer auf Schnellaktionen zu, wie z. B. den Lieferschein ändern, löschen, ausdrucken und einsehen.
• Export und Import: Mit den Symbolen oben rechts in der Filterleiste können Sie die Tabellendaten exportieren oder importieren und so die Analyse erleichtern.

Erstellung einer Lieferantenrechnung aus Lieferscheinen

Mit allen Funktionen, die Sie kennen müssen, müssen Sie die Lieferantenrechnung aus einem Lieferschein (BL) erstellen, ohne zur Lieferantenrechnungsschnittstelle zu müssen. Dies erleichtert die Erfassung von Rechnungen und verbessert die Effizienz der Einkaufsvorgänge.

Zugriff auf die Funktion

• Navigieren Sie im Einkaufsmodul zum Bereich Lieferscheine.
• Wählen Sie den Lieferschein aus, den Sie zur Erstellung einer Lieferantenrechnung verwenden möchten.

• Wenn als nächstes der Lieferschein erscheint, klicken Sie auf die anderen Wörter (oder das Menüsymbol) ohne den Lieferschein.

• Suchen Sie im Dropdown-Menü nach der Option„Lieferantenrechnung erstellen“.

Rechnungsstellungsprozess

Wenn Sie die Option auswählen„Lieferantenrechnung erstellen“, führt das System die folgenden Aktionen aus:

• Lieferscheindetails wie Lieferant, Teile, Mengen und Preise werden automatisch im Lieferantenrechnungsformular vorab ausgefüllt.

Nachdem ich die Details überprüft habe,

Klicken Sie auf die Schaltfläche„Zur Absicherung“Oder„Zur Validierung“um die Lieferantenrechnung zu erfassen.

Vorteile dieser Funktion

• Zeitsparnis:Diese Funktion reduziert den Zeitaufwand für die Erstellung von Rechnungen, da das Navigieren zwischen verschiedenen Modulen nicht mehr erforderlich ist.
• Datengenauigkeit:Durch das Vorabausfüllen der Informationen aus dem Lieferschein wird das Risiko von Eingabefehlern minimiert.
• Betriebseffizienz:Bevor Sie an den Strand gehen, müssen Sie die Anweisungen und Anweisungen verwenden, um die Ergebnisse auszudrücken und die von uns verwendeten Wörter zu verwenden.

Abrechnungsstatus

Das FeldStatusIn der Tabelle gibt es an, ob der Lieferschein „In Rechnung gestellt“ oder „Nicht in Rechnung gestellt“ ist. Diese Funktionen basieren auf der Buchhaltungsverfolgung unerlässlich und ermöglichen es Benutzern, zu unterscheiden, welche Lieferscheine eine Abrechnung erfordern.

Einen neuen Lieferschein (BL) hinzufügen

Um einen neuen Lieferschein hinzuzufügen, führen Sie die folgenden Schritte aus und füllen Sie jedes Feld entsprechend den Informationen zur aktuellen Lieferung aus. Diese Schnittstelle zentralisiert Lieferinformationen und stellt sicher, dass alle Details korrekt erfasst werden.

Schritte zum Hinzufügen eines Lieferscheins

1. Greifen Sie auf die Schnittstelle zur Lieferscheinerstellung zu:

• Wählen Sie im Hauptmenü die Option zum Erstellen von Lieferscheinen oder klicken Sie auf das „+“-Symbol, um das Ergänzungsformular zu öffnen.

2. Füllen Sie die allgemeinen Informationen auf dem Lieferschein aus:

• Nummer: Geben Sie die eindeutige Lieferscheinnummer ein.
• Anbieter: Wählen Sie über die Dropdown-Liste den für die Lieferung verantwortlichen Lieferanten aus oder klicken Sie auf „+“, um einen neuen hinzuzufügen.
• Beste Nummer: Wählen Sie die Bestellnummer, die diesem Lieferschein zugeordnet ist.
• Daten: Wählen Sie das Lieferdatum aus dem Kalender aus.

3. Lieferdetails:

• Flotte: Wählen Sie die Flotte aus, die von dieser Lieferung betroffen ist.
• Speichern: Geben Sie das Geschäft oder Lager des Lieferziels an.
• Berich: Sélectionnez la zone de livraison, si applicable.
• Véhicule: Associez un véhicule spécifique si la livraison est dédiée à un véhicule particulier.

  4 . Informations Financières:

• Mode de paiement: Sélectionnez le mode de paiement prévu pour cette transaction.
• Montant HT: Entrez le montant hors taxes pour l'ensemble de la livraison.
• TVA: Le taux de TVA par défaut est indiqué, mais peut être ajusté selon les besoins.
• Montant TTC: Ce champ calcule automatiquement le montant total avec taxes en fonction des montants HT et de la TVA.

  5 . Références et Attachments:

• Devise: Sélectionnez la devise utilisée pour cette transaction.
• Attachement: Ajoutez des documents liés au bon de livraison (ex. factures, bons de commande signés) en cliquant sur "Choisir un fichier".
• Référence: Indiquez toute référence supplémentaire spécifique à cette livraison.

  6 . Commentaire:

• Dans la section "Commentaire", vous pouvez ajouter des notes ou des informations supplémentaires relatives à la livraison.

  7 . Ajouter des Articles (Pièces):

• Dans la section "Pièces", cliquez sur le bouton vert "+" pour ajouter des articles à ce bon de livraison.

8. Vervollständigen Sie für jeden Raum die folgenden Angaben:

• Pièce: Sélectionnez l'article livré.
• Unité: Spécifiez l’unité de mesure (ex. pièces, litres).
• Quantité: Indiquez la quantité livrée.
• Prix unitaire: Entrez le prix unitaire de l’article.
• Remise: Appliquez une remise si nécessaire.
• Montant HT: Ce champ est calculé automatiquement en fonction de la quantité et du prix unitaire.
• TVA: La TVA est calculée automatiquement selon le taux par défaut.
• Montant TTC: Le montant total incluant la TVA est calculé automatiquement.

  9 . Enregistrement:

• Une fois toutes les informations saisies, vérifiez que tout est correct.
• Cliquez sur le bouton d’enregistrement pour finaliser l’ajout du bon de livraison.

Bearbeiten Sie einen Lieferschein

Um einen bestehenden Lieferschein zu ändern, führen Sie die folgenden Schritte aus:

Schritte:

Accéder à l’interface des bons de livraison (BL).

Wenn Sie nach einem bestimmten Gutschein suchen:

• Utilisez le filtredisponible (par numéro, fournisseur, date, etc.).

Sobald der Gutschein in der Liste gefunden wird:

• Cliquez sur le bouton avec les trois points verticauxà gauche de la ligne correspondante.

Dans le menu déroulant qui s’affiche, cliquez sur "Modifier".

1. Un formulaire de modifications’ouvre.

2. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor (allgemeine Informationen, Teile, Termine usw.).

3. Une fois terminé, cliquez sur "Enregistrer"pour valider les modifications.

Trick:

• Stellen Sie vor dem Speichern sicher, dass alle erforderlichen Daten ausgefüllt sind.

• Sie können in diesem Formular auch die zugehörigen Dokumente ändern.

Lieferschein löschen

Zu befolgende Schritte:

Accédez à l’interface des bons de livraison (BL).

Recherchez le bon de livraison à supprimer en utilisant les filtres(par N° système, date, fournisseur…).

Une fois localisé, cliquez sur le bouton à trois points verticauxà gauche de la ligne du bon.

Dans le menu qui s’affiche, sélectionnez l’option "Supprimer".

Une fenêtre de confirmations’ouvre pour éviter toute suppression accidentelle.

Cliquez sur "Confirmer"ou "Oui"pour valider la suppression.

Fall, bei dem der Lieferschein mit einer Rechnung verknüpft ist

Si le bon de livraison a déjà été rattaché à une facture fournisseur, il aura un statut "Facturé". Dans ce cas, lorsque vous tentez de le supprimer, un message d’erreurs’affiche :

„Das Element kann nicht gelöscht werden, da es einmal im Abschnitt „Lieferantenrechnung [Einkauf]“ erstellt wurde.“

Dies bedeutet, dass der Gutschein durch seine Anwesenheit in einer Rechnung gesperrt ist.

Lösung, um den Gutschein löschen zu können:

1. Allez dans l’interface Achats > Factures fournisseur.

2. Dans les filtres, recherchez par numéro du bon de livraisonconcerné.

3. Cliquez sur Modifierla facture correspondante.

4. Dans le formulaire, décochez ou retirezle bon de livraison associé.

5. Speichern Sie die Rechnungsänderungen.

6. Revenez à l’interface des bons de livraison.

7. Le bon aura maintenant le statut "Non facturé".

8. Répétez la suppression : cliquez sur les trois points> Supprimer.

9. Bestätigen Sie die Aktion.

Bemerkungen:

• Seuls les utilisateurs ayant les droits adéquatspeuvent modifier une facture ou supprimer un bon.

• Ce mécanisme protège la cohérence comptabledu système.

Lieferschein ansehen

La consultation permet de visualiser toutes les informationsd’un bon de livraison sans risque de modification.

Zu befolgende Schritte:

Accédez à l’interface des bons de livraison (BL).

Si vous recherchez un bon précis, utilisez les filtresdisponibles en haut :

• Start-/Enddatum

• Systemnummer

• Anbieter

• Status

• Flotte

• usw.

Une fois le bon localisé dans la liste, cliquez sur la flèche bleue ➤à droite de la ligne (ou sur une icône œil s’il y en a une).

Une fenêtre ou une page s’ouvre avec tous les détails du bon de livraison, notamment :

• Allgemeine Informationen (Anzahl, Datum, Lieferant, Flotte usw.)

• Liste des pièces livrées

• Beträge ohne Steuern / inklusive Steuern

• Kommentare

• Status (abgerechnet, nicht abgerechnet, storniert…)