Kaufangebotsverwaltung

Über die Schnittstelle „Angebote“ können Benutzer Angebote anzeigen, filtern und verwalten. Es bietet eine zusammenfassende Ansicht der gespeicherten Angebote und verschiedene Optionen zur Personalisierung der Suche und zur Anzeige relevanter Informationen.

Zugriff auf die Schnittstelle

Auf diese Schnittstelle kann über das Haupt-Dashboard im Abschnitt zugegriffen werdenSchätzen. Es soll die Verwaltung von Angeboten für Fahrzeuge und Lieferanten erleichtern.

Suchfilter

Wenn Sie die Filterfläche zur Verfügung haben, um die angezeigten Ergebnisse nach bestimmten Kriterien einzuschränken. Gestern gibt es optionale Optionen:

• Startdatum / Enddatum: Wählen Sie einen Zeitraum aus, um die angezeigten Angebote systematisch zu beschränken, die innerhalb dieses Intervalls erstellt wurden.
• Nummer: Textfeld, in das Sie die spezifische Nummer des gesuchten Angebots eingeben können.
• System-Nr.: Eindeutige Kennung des Angebots im System.
• Anbieter: Ermöglicht die Auswahl eines bestimmten Lieferanten.
• Geschäftlicher Charakter: Filtern Sie nach der Art des Unternehmens.
• Flotte: Wählen Sie die mit dem Angebot verknüpfte Flotte aus.
• Fahrzeug: Filtern Sie nach Fahrzeug, um die damit verbundenen Angebote anzuzeigen.
• Management: Ermöglicht das Filtern nach einem bestimmten Teil, auf den sich das Angebot bezieht.
• Status: Nach Status filtern (z. B. validiert, nicht validiert), um nur Angebote in einem bestimmten Status anzuzeigen.
• Kaufanfragenummer: Geben Sie eine Bestellanforderungsnummer ein, um nach zugehörigen Angeboten zu suchen.
• Benutzer: Ermöglicht das Filtern nach Benutzer, der das Angebot erstellt oder geändert hat.

Suchergebnisse

Die Ergebnisse werden in tabellarischer Form angezeigt und ermöglichen einen schnellen Überblick über wichtige Informationen zu jedem Angebot:

• System-Nr.: Eindeutige Kennung des Angebots.
• Nummer: Zitatreferenz.
• Daten: Datum und Uhrzeit der Erstellung des Angebots.
• Anbieter: Name des Lieferanten, der mit dem Angebot verknüpft ist.
• Flotte: Mit dem Angebot verknüpfte Flotte.
• Stückzahl: Anzahl der im Angebot enthaltenen Teile.
• Betrag ohne Steuern: Betrag ohne Steuern des Angebots.
• Betrag inklusive Steuern: Gesamtbetrag inklusive Steuern.
• Status: Aktueller Status des Angebots (zum Beispiel: „Nicht validiert“).
• Benutzer: Name des Benutzers, der das Angebot erstellt oder geändert hat.
• Anhang: Ermöglicht das Hinzufügen oder Anzeigen von mit dem Angebot verknüpften Anhängen, z. B. einer PDF-Datei.

Aktuelle Aktivitäten

In der Schnittstelle „Angebot“ sind noch Aktionen zur Verwaltung der Daten möglich:

• Hinzufügen: Klicken Sie auf die Schaltfläche „+“, um ein neues Angebot zu erstellen.
• Export: Exportieren Sie die aktuelle Angebotsliste im Excel-Format zur externen Verarbeitung.
• Überprüfung: Aktualisieren Sie die Angebotsliste, um die neuesten Änderungen anzuzeigen.
• Import: Importieren Sie die aktuelle Angebotsliste im Excel-Format

Validierung von Angeboten

Ziel ist die Einführung einesValidierungsstatuszu Angeboten, um sicherzustellen, dass nur validierte Angebote in Bestellungen umgewandelt werden können. Diese Funktion hilft dabei, den Konvertierungsprozess zu steuern und Fehler zu vermeiden.

Angebotsvalidierungsstatus:

Zusätzliche Optionen:

• Gultig:Das Angebot wurde von einem oder mehreren autorisierten Benutzern überprüft und genehmigt.

 

 

• Nicht validiert:Das Angebot wurde noch nicht validiert oder wurde abgelehnt.

Umstellung auf Bestellung:

Angebot nicht validiert:

• Angebote mit dem Status „Nicht validiert“ können nicht in eine Bestellung umgewandelt werden. Sie werden nicht in der Liste der zur Umrechnung verfügbaren Angebote angezeigt.

Angebot validiert:

• Nur Angebote mit dem Status „Validiert“ können in eine Bestellung umgewandelt werden.

Benutzerrolle:

• Nur Benutzer mit Validierungsrechten können den Status eines Angebots von „Nicht validiert“ in „Validiert“ ändern.
• Benutzer ohne diese Rechte können Angebote nicht validieren oder in Bestellungen umwandeln.

Validierungsmechanismen:

• Wenn ein Angebot erstellt wird, ist sein Standardstatus „Nicht validiert“.
• Ein autorisierter Benutzer kann das Angebot validieren, indem er seinen Status über eine Validierungsschaltfläche oder ein Validierungsformular ändert.
• Wenn das Angebot nicht gültig ist, ist es in der Liste der Angebote, die in eine Bestellung umgewandelt werden können, weder sichtbar noch auswählbar.

Verwaltung von Angeboten in Bestellungen:

• Wenn ein Benutzer versucht, eine Bestellung zu erstellen, werden in der Liste der Angebote, die zur Umwandlung in eine Bestellung verfügbar sind, nur Angebote mit dem Status „Validiert“ angezeigt.

Durch das Hinzufügen dieser Funktionalität wird eine zusätzliche Kontrolle über den Lebenszyklus von Angeboten und deren Umwandlung in Bestellungen gewährleistet. Die Bedingungen des Workflow-Managements, unabhängig davon, ob sie in Betrieb sind oder nicht, befinden sich in ihrer tatsächlichen Phase.

Schnittstellenänderungen:

Hinzufügung des Filters „Validierungsstatus“ für Angebote:

• Der Angebotsoberfläche wurde ein neuer Filter „Validierungsstatus“ hinzugefügt. Diese Felder werden gefiltert und der Status wird aktualisiert (Validiert/Keine Validierung).

Fügen Sie ein neues Angebot hinzu

Greifen Sie auf die Schnittstelle „Angebot“ zu
Öffnen Sie im Hauptmenü die BenutzeroberflächeSchätzen.

Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
Klicken Sie in der oberen rechten Ecke der Benutzeroberfläche auf die Schaltfläche"+"(Hinzufügen). Dadurch wird ein Formular zum Erstellen eines neuen Angebots geöffnet.

Geben Sie die Angebotsinformationen ein
Füllen Sie die folgenden Felder im Formular aus:

• Nummer: Geben Sie die Referenznummer des Angebots ein. Diese Nummer ist oft eindeutig und erleichtert die Identifizierung des Angebots.
• Daten: Wählen Sie das Erstellungsdatum des Angebots. Standard-Bettwäsche finden Sie zu den folgenden Terminen.
• Anbieter: Wählen Sie den Lieferanten aus der Dropdown-Liste aus. Der Lieferant ist im Allgemeinen das Unternehmen, das die Waren oder Dienstleistungen bereitstellt.
• Flotte: Wählen Sie die Fahrzeugflotte aus, auf die sich das Angebot bezieht.
• Stückzahl: Geben Sie die Anzahl der im Angebot enthaltenen Teile oder Artikel an.
• Betrag ohne Steuern: Geben Sie den Betrag ohne Steuern des Angebots ein.
• Betrag inklusive Steuern: Geben Sie den Betrag inklusive aller Steuern (TTC) des Angebots ein.
• Kaufanfragenummer:Legen Sie die Bestellanforderungsnummer fest.
• Benutzer: Standardversion des Namens des Benutzers, der im Angebot erstellt wird, automatisch ausgefüllt werden.
• Fahrzeug: Wählen Sie das spezifische Fahrzeug aus, mit dem das Angebot verknüpft ist. Unter folgenden Umständen muss das Fahrzeug entsprechend angepasst werden.

Ajouter des pièces jointes (facultatif)
Si nécessaire, vous pouvez ajouter des pièces jointes (comme un document PDF du devis ou des images) en utilisant la section Attachement. Cliquez sur le champ Attachement et sélectionnez le fichier à télécharger.

Enregistrer le devis
Une fois tous les champs remplis, cliquez sur le bouton Enregistrerpour sauvegarder le devis. Le nouveau devis apparaîtra alors dans la liste des devis, avec les informations que vous avez saisies.

Vérification du devis ajouté
Retournez à la liste des devis pour vérifier que le nouveau devis est bien ajouté avec toutes les informations correctes. Vous pouvez utiliser les filtres pour retrouver rapidement le devis que vous venez de créer.

Schnelle Erstellung einer Bestellung aus einem Angebot

Ermöglichen Sie Benutzern das schnelle Erstellen einer Bestellung aus einem bestimmten Angebot, indem sie auf die Schaltfläche mit den drei Punkten neben jedem Angebot klicken, ohne direkt zur vollständigen Bestelloberfläche gehen zu müssen.

Funktionsdetails:

• Ce bouton permet d'accéder à plusieurs actions possibles, dont l'option "Créer un bon de commande".

Schnellansicht der Bestellung:

• Après la création rapide, le système peut soit :
• Afficher le bon de commande nouvellement créé pour que l'utilisateur puisse le vérifier et compléter les informations manquantes si nécessaire.
• Enregistrer le bon de commande directement en arrière-plan, tout en notifiant l'utilisateur de la réussite de la création.

Statusverwaltung:

• Si le devis n'est pas validé, l'option "Créer un bon de commande" n'est pas disponible ou est grisée.
• Seuls les devis ayant un statut validé permettent d'activer cette fonctionnalité.

Vorteile dieser Funktion:

• Gain de temps : L'utilisateur n'a plus besoin de passer par l'interface complète de gestion des bons de commande.
• Simplicité : En quelques clics, le bon de commande est généré, facilitant ainsi la gestion rapide des commandes à partir des devis validés.
• Réduction des erreurs : Les données du devis étant automatiquement reprises dans le bon de commande, cela réduit les risques d'erreurs manuelles lors de la saisie.