Exportación de facturas

yoFacturas de exportaciónes una característica útil del módulo de gestión de facturas, que permite a los usuarios generar un archivo que contiene todos los datos de las facturas guardadas. Esta opción facilita compartir información con otros departamentos (como contabilidad o gestión) o utilizarla para análisis externos, por ejemplo en software de terceros o para auditorías.

camino

• Acceso:Haga clic en el icono de exportación (símbolo de Excel) en la barra de herramientas.
• Proceso:
  1. Selección de datos:De forma predeterminada, la exportación incluye todas las facturas visibles en la tabla actual. Si se aplica un filtro (por ejemplo, para un período o cliente específico), solo se exportarán las facturas filtradas.
  2. Generación de archivos:El sistema compila los datos de la tabla (columnas como Número de sistema, Número, Fecha, Cliente, Monto sin impuestos, IVA, Monto con impuestos, Período de facturación, Estado, Usuario) en un archivo de formato Excel (.xlsx).
  3. Descargar:Una vez generado, el archivo se descarga automáticamente a su computadora, generalmente en la carpeta de descargas predeterminada, con un nombre predefinido (por ejemplo, "Facturas_Export_20250314.xlsx").

Resultado:El usuario obtiene un archivo utilizable que contiene todos los datos de la factura, listo para abrirse en Microsoft Excel u otro software compatible para analizarlo o compartirlo.

Ventilación y uso.

• Compara fácilmente:Permite enviar datos a otros departamentos (contabilidad, finanzas, auditoría) sin necesidad de acceso directo al sistema.
• Análisis externo:Facilita el uso de datos en herramientas de análisis avanzadas (Excel, Power BI) para crear gráficos, informes o tablas dinámicas.
• Respaldo:Ofrece una copia de los datos que se pueden archivar o utilizar como copia de seguridad sin conexión.
• Personalización:Cuando se combina con el filtro, la exportación se puede limitar a subconjuntos de datos (por ejemplo, todas las facturas impagas de un cliente).

Ejemplo de uso

Para exportar facturas impagas a partir de febrero de 2025:

1. Haga clic en el icono“Filtrado”.
2. Enempezar, seleccionado "01/02/2025".
3. Entiempo de finalización, seleccionado "28/02/2025".
4. EnEstado, seleccione “Pagina de pecado”.
5. Valide el filtro para actualizar la tabla.
6. Haga clic en el icono de exportación (Excel).
7. Resultado: Se descarga un archivo Excel que contiene facturas como "FA941" (6.540,59 DH IVA incluido) y "FA937" (3.512,31 DH IVA incluido), listo para ser analizado o compartido.