Gestión de entrega

La interfaz "Enterprise Notes" es una función crucial para almacenar y administrar archivos completos después de las órdenes de compra. Permite centralizar la información relativa a Albaranes, facilitando la gestión de inventarios y la secuencia de transacciones con originadores. Esta interfaz está estructurada en versiones separadas, de modo que una de ellas tiene una función específica.

barra de filtro

La barra de filtro ubicada en la parte superior de la interfaz le permite restringir la visualización de los albaranes en función de varios criterios. Está compuesto por los siguientes campos:

• empezarYtiempo de finalización: Estos campos le permiten definir un período para mostrar solo los albaranes emitidos dentro de este rango de fechas.
• Proveedor: Permite seleccionar un proveedor concreto para visualizar únicamente los albaranes asociados a este último.
• Almacenar: Seleccione la tienda que recibirá el albarán de entrega. Esto permite filtrar los albaranes por centro de almacenamiento o punto de distribución.
• Naturaleza empresarial: Filtra los albaranes en función de la naturaleza de la empresa con la que se realizó la transacción.
• Número de orden: Permite buscar directamente los albaranes asociados a un número de pedido concreto.
• NúmeroYSistema No.: Estos campos permiten buscar un albarán en función de su número interno o de su identificador único en el sistema.
• trozo: Filtra los albaranes por tipo de pieza entregada.
• flotante: Muestra albaranes según la flota asociada.
• Usuario: Permite filtrar los albaranes según el usuario que los creó.

Indicadores: Debajo de la barra de filtro, se ven dos indicadores:

• Número de registro: Muestra el número total de albaranes mostrados tras aplicar los filtros.
• número de pieza: Muestra el número total de piezas asociadas a los albaranes mostrados.

Tabla de Albaranes de Entrega

Una vez aplicados los filtros, los resultados aparecen en forma de tabla con las siguientes columnas:

• Sistema No.: Identificador único del albarán de entrega en el sistema Digiparc, permitiendo un seguimiento preciso.
• Número: Número de albarán de entrega, que suele ser una referencia interna.
• Referencia: Identificador o código específico del artículo entregado.
• Fecha: Fecha y hora de creación del albarán de entrega.
• Número de orden: Número del pedido de compra al que está asociado este albarán. Esto permite un enlace directo al pedido original.
• flotante: Flota asociada al barán de entrega, especificada para que vehículo o grupo de vehículos se entregaron las piezas.
• Almacenar: Se refiere a la tienda o centro de almacenamiento donde se entregaron los artículos.
• Proveedor: Indica el proveedor responsable de la entrega de las piezas.
• Divisa: Moneda utilizada para los importes especificados en el albarán de entrega.
• número de pieza: Cantidad total de piezas incluidas en el albarán de entrega.
• Importaciones sin impuestos: Importe total sin impuestos de los artículos entregados.
• Importaciones incluyendo impuestos: Importe total incluyendo todos los impuestos aplicables.
• Estado: Indica si el albarán de entrega está facturado o no. Ejemplos de estados: "No facturado", "Facturado".
• Asistente: Permite visualizar o añadir documentos adjuntos al albarán de entrega (facturas, pedidos de compra firmados, etc.).
• Usuario: Nombre del usuario que creó o validó el albarán de entrega.

Detalles adicionales

• Acciones rápidas: Pulsando sobre los tres puntos "..." situados a la izquierda de cada albarán, el usuario accede a acciones rápidas, como modificarlo, borrarlo, imprimir el BL y consultarlo.
• Exportar e importar: Los iconos en la parte superior derecha de la barra de filtro le permiten exportar o importar los datos de la tabla, lo que facilita el análisis.

Creación de comprobante de recepción de albaranes de entrega

Esta función permite a los usuarios crear rápidamente una factura de proveedor a partir de una nota de entrega (BL) sin tener que navegar a la interfaz de factura de proveedor. Esto facilita el proceso de registro de facturas y mejora la eficiencia de las operaciones de compra.

Acceso a la función

• En el módulo de compras navega hasta el apartado de albaranes.
• Seleccione el albarán de entrega que desea utilizar para crear una factura de proveedor.

• Una vez que hayas seleccionado el albarán de entrega, haz clic en los tres puntos (o el icono de menú) al lado del albarán de entrega.

• En el menú desplegable, busque la opción“Crear factura de proveedor”.

Proceso de creación de factura

Cuando seleccionas la opción“Crear factura de proveedor”, el sistema realiza las siguientes acciones:

• Los detalles del albarán de entrega, como proveedor, piezas, cantidades y precios, se completan automáticamente en el formulario de factura del proveedor.

Después de confirmar los detalles,

Haga clic en el botón"Para salvaguardar"O"Para validar"para registrar la factura del proveedor.

Beneficios de esta característica

• Ahorro de tiempo:Esta característica reduce el tiempo necesario para crear facturas porque elimina la necesidad de navegar entre diferentes módulos.
• Precisión de los datos:Al completar previamente la información del albarán de entrega, se minimiza el riesgo de errores de ingreso.
• Eficiencia operativa:Los usuarios pueden gestionar compras y facturas de forma más eficiente, mejorando el flujo de trabajo general.

Estado de facturación

el campoEstadoLa pestaña indicará si el documento de ingreso está “Facturado” o “Sin factura”. Esta funcionalidad es esencial para la cuenta del contador, permite a los usuarios distinguir entre aquellos que requieren una acción de facturación.

Añadir un nuevo albarán de entrega (BL)

La adición de un nuevo albarán se realiza siguiendo los pasos siguientes, rellenando cada campo según la información relativa a la entrega actual. Esta interfaz centraliza la información de entrega y garantiza que todos los detalles se registren correctamente.

Pasos para añadir un albarán de entrega

1. Acceder a la Interfaz de Creación de Albarán:

• Desde el menú principal, selecciona la opción de crear albaranes o pulsa en el icono "+" para abrir el formulario de altas.

2. Rellenar la Información General del Albarán de Entrega:

• Número: Introduzca el número único de albarán de entrega.
• Proveedor: Seleccione el proveedor responsable de la entrega usando la lista desplegable o haga clic en "+" para agregar uno nuevo.
• Número de orden: Elija el número de pedido asociado a este albarán de entrega.
• Fecha: Seleccione la fecha de entrega en el calendario.

3. Detalles de entrega:

• flotante: Elija la flota afectada por esta entrega.
• Almacenar: Indica la tienda o el destino de la tienda.
• Área: Seleccione la zona de entrega, si corresponde.
• Vehículo: Asociar un vehículo específico si la entrega está dedicada a un vehículo en particular.

  4 . Informations Financières:

• Mode de paiement: Sélectionnez le mode de paiement prévu pour cette transaction.
• Montant HT: Entrez le montant hors taxes pour l'ensemble de la livraison.
• TVA: Le taux de TVA par défaut est indiqué, mais peut être ajusté selon les besoins.
• Montant TTC: Ce champ calcule automatiquement le montant total avec taxes en fonction des montants HT et de la TVA.

  5 . Références et Attachments:

• Devise: Sélectionnez la devise utilisée pour cette transaction.
• Attachement: Ajoutez des documents liés au bon de livraison (ex. factures, bons de commande signés) en cliquant sur "Choisir un fichier".
• Référence: Indiquez toute référence supplémentaire spécifique à cette livraison.

  6 . Commentaire:

• Dans la section "Commentaire", vous pouvez ajouter des notes ou des informations supplémentaires relatives à la livraison.

  7 . Ajouter des Articles (Pièces):

• Dans la section "Pièces", cliquez sur le bouton vert "+" pour ajouter des articles à ce bon de livraison.

8. Complete los siguientes detalles para cada habitación:

• Pièce: Sélectionnez l'article livré.
• Unité: Spécifiez l’unité de mesure (ex. pièces, litres).
• Quantité: Indiquez la quantité livrée.
• Prix unitaire: Entrez le prix unitaire de l’article.
• Remise: Appliquez une remise si nécessaire.
• Montant HT: Ce champ est calculé automatiquement en fonction de la quantité et du prix unitaire.
• TVA: La TVA est calculée automatiquement selon le taux par défaut.
• Montant TTC: Le montant total incluant la TVA est calculé automatiquement.

  9 . Enregistrement:

• Une fois toutes les informations saisies, vérifiez que tout est correct.
• Cliquez sur le bouton d’enregistrement pour finaliser l’ajout du bon de livraison.