Gestión de facturas

la interfazfactura tramiteestá diseñado para la gestión de facturas vinculadas a proveedores como parte de las compras realizadas para la empresa. Permite a los usuarios rastrear, ver y administrar facturas asociadas con diferentes proveedores y garantizar un seguimiento efectivo de los pagos y los montos adeudados. Con esta interfaz es posible filtrar las facturas por diferentes criterios, como fecha, proveedor, vehículo y flota en cuestión.

Los usuarios también pueden agregar sus nuevas facturas, ver los detalles de cada factura (como incluir la carga e incluir toda la carga) y agregar los archivos para conservar una copia digital de las facturas. Esta interfaz centraliza la información esencial sobre las transacciones de los proveedores, contribuyendo así a una gestión y organización simplificada del gas de la empresa.

Filtros de autobús:

• Ficha de inicio/Ficha de finalización: Le permite filtrar facturas según el período de facturación.
• Número: Ingrese el número de factura para buscar una factura específica.
• Sistema No.: Filtrar según el número del sistema interno asignado a cada factura.
• Proveedor: Seleccione un proveedor para ver solo sus facturas.
• Naturaleza empresarial: Elija la naturaleza de la empresa para filtrar las facturas correspondientes.
• flotante: Filtra facturas según la flota de que se trate.
• Vehículo: seleccione un vehículo en particular para ver las facturas asociadas.
• Estado: Filtrar por estado de la factura (por ejemplo: pagada, pendiente).
• Usuario: Filtre par l’utilisateur qui a saisi la facture.

Lista de artículos:

Muestra facturas que coinciden con los filtros aplicados con información clave como:

Muestra facturas que coinciden con los filtros aplicados con información clave como:

• Sistema No.: El número interno del sistema.
• Número: El número de factura asignado por el proveedor.
• fecha: La fecha en que se creó la factura.
• Proveedor: Nombre del proveedor asociado a la factura.
• Flota y Vehículo: Indique la flota y el vehículo objeto de la factura.
• número de pieza: Número de artículos o servicios facturados.
• Importaciones sin impuestosYImportaciones incluyendo impuestos: Montant hors taxes et toutes taxes comprises de la facture.
• Estado: Indica el estado de la factura (ej.: validada, pendiente de pago).
• Usuario: El usuario que creó o gestionó la factura.
• Asistente: Le permite ver o agregar archivos adjuntos, como un PDF de la factura.

Opciones de acción:

• Añadir una factura: Haga clic en el botón verde+para crear una nueva factura.
• Exportar: Las opciones de exportación están disponibles para descargar facturas en formato Exce.
• Exportar facturas de proveedores con detalles de piezas: Esta opción le permite exportar facturas de proveedores, incluidos todos los detalles asociados con las piezas facturadas.
• Refrescar: Le permite actualizar la lista de facturas.
• Importar: Importer de la liste des factures.
• Botón Informar:El botónInformadoProporciona acceso rápido a información detallada sobre recibos.

Agregar una nueva factura

la interfazAgregar una nueva facturapermite a los usuarios crear una factura de proveedor y agregarle detalles de las piezas asociadas. Aquí hay una guía paso a paso para agregar una nueva factura con documentos:

Accede a la opción “Agregar una nueva factura”:

• Haga clic en el botón “+” o en el botónAgregarpara abrir el formulario para crear una nueva factura de proveedor.

Remplir les Informations de Base de la Facture:

• Número de factura: Introduzca el número de factura proporcionado por el proveedor.
• Proveedor: Seleccione el proveedor de la lista.
• Date de la facture: Indiquez la date de la facture.
• método de pago: Elija el método de pago (por ejemplo: transferencia bancaria, cheque).
• Importaciones sin impuestosYtina: Introduzca el importe sin incluir impuestos y el tipo de IVA aplicable. El importe con impuestos incluidos se calcula automáticamente.
• flotanteYVehículo: Si la factura está vinculada a una flota o vehículo específico, selecciónelo de las listas desplegables.
• Almacenar: Elija la tienda o ubicación de almacenamiento de piezas, si corresponde.
• Asistente: Adjunte un archivo (como una copia digital de la factura) para referencia futura.

Agregar documentos a la factura:

• Sous la sectionPiezas, haga clic en el botón "+" para agregar detalles sobre los artículos o servicios facturados.
• trozo: seleccione la pieza o servicio de la lista de artículos disponibles.
• Unidad: Especifique la unidad de medida (por ejemplo: unidad, kg, litro).
• cantidad: Indica la cantidad de la pieza.
• Precio unitario: Introduzca el precio unitario del artículo.
• descuento: Si se aplica un descuento, ingrese el monto o porcentaje del descuento.
• Importaciones sin impuestos, tina, YImportaciones incluyendo impuestos: Estos campos se calculan automáticamente en función de la información ingresada.
• Repita estos pasos para cada parte que desee agregar a la factura.

Comentario(Opcional):

• Agregue un comentario si desea incluir notas adicionales sobre la factura.

Enregistrer la Facture:

• Una vez completada toda la información haz clic en el botónAhorrarpara validar la factura.
• La nueva factura se añadirá entonces al listado de facturas de proveedores, con todos los detalles de las piezas.

Pago de una factura de proveedor

Luego de registrar una factura en el sistema, el pago no se realiza automáticamente. Debes seguir los siguientes pasos para realizar el pago:

Pasos a seguir:

1. Accéder au module "Finance"
   Rendez-vous dans le module Finance, puis cliquez sur l’interface « Paiements fournisseurs ».

2. Ajouter un nouveau paiement
   Cliquez sur le bouton « Ajouter »pour créer un nouveau paiement fournisseur.

3. Sélectionner le fournisseur
   Choisissez le fournisseur concernépar le paiement.

4. Visualiser les factures impayées
   Le système affiche automatiquement toutes les factures non payéesde ce fournisseur.

5. Sélectionner les factures à payer
   Cochezles factures que vous souhaitez régler.

6. Enregistrer le paiement
   Cliquez sur « Enregistrer »pour valider le paiement.

Resultado :

• Une fois enregistré, le statut des facturespasse de « Non payé »à « Payé ».

• Vous pouvez vérifierce changement dans le module « Factures fournisseurs ».

Editar una factura de proveedor

Pasos a seguir:

Accéder à l’interface « Factures fournisseurs »
Depuis le module d’achats, allez dans l’interface Factures fournisseurs.

Rechercher la facture à modifier
Vous pouvez utiliser les filtres (date, fournisseur, numéro, etc.) pour retrouver la facture cible.

Cliquer sur le bouton des actions
Sur la ligne de la facture, cliquez sur le bouton « trois points verticaux »à gauche.

Choisir l’option « Modifier »
Dans le menu déroulant, cliquez sur « Modifier ».

Un formulaire s’ouvre
Le système affiche un formulaire de modificationcontenant toutes les informations de la facture (dates, montants, pièces associées, bon de livraison, etc.).

Apporter les changements nécessaires
Vous pouvez :

• fechas correctas

• Agregar o quitar piezas

• Cambiar cantidades

• Separar o asociar un albarán de entrega

Enregistrer les modifications
Une fois les ajustements faits, cliquez sur « Enregistrer »pour valider la mise à jour.

Nota importante

Si une facture fournisseur a déjà été payée, vous ne pouvez pas la modifier directement. Voici comment procéder pour la modifier intégralement:

Pasos a seguir:

Eliminar pago

​​​​​​​Accéder à l’interface « Paiements fournisseurs »
Dans le module Finance, cliquez sur Paiements fournisseurs.

Rechercher le paiement
Filtrez par fournisseurou tout autre critère pour trouver le paiement concerné.

Haga clic en los tres puntos (…) luego en “Modificar”

Décocher la facture à retirer du paiement
Une liste de toutes les factures payées via ce paiement s’affiche.
Décochezla facture que vous souhaitez dissocier.

Enregistrer
Cliquez sur « Enregistrer ».
La facture est désormais non payéeet peut :

• ser modificado

• ser eliminado

• O estar vinculado a otro pago

Resultado :

La facture réapparaît avec le statut « Non payée »et peut à nouveau être modifiée ou supprimée selon les besoins.

Eliminar una factura de proveedor

Consultar estado de factura

• Si la facture est déjà payée, vous ne pouvez pas la supprimer directement.

• Dans ce cas, il faut retirer le paiementavant de procéder à la suppression.

---

2. Retirer le paiement (si payé)

1. Aller dans le module Finance > Paiements fournisseurs.

2. Utiliser le filtrepour rechercher le fournisseurconcerné.

3. Cliquer sur les trois pointsà droite puis sur Modifier.

4. Décocherla facture liée au paiement.

5. Cliquer sur Enregistrer: la facture passe alors en statut non payée.

---

3. Supprimer la facture fournisseur

1. Aller dans le module Achat > Factures fournisseurs.

2. Busca la factura con el filtro si es necesario.

3. Cliquer sur les trois pointsà côté de la facture.

4. Sélectionner Supprimer.

5. Confirma la acción: la factura se eliminará definitivamente.

Nota importante:

• Une facture liée à un bon de livraison ou à un paiement ne peut être supprimée qu’après avoir supprimé le lienou retiré le paiement associé.

• Esto garantiza la integridad de los datos en el sistema.

Términos :

• La facture ne doit pas être liée à un bon de livraison (BL).

• La facture ne doit pas être payée (statut = non payée).

Pasos a seguir:

Aller dans le moduleAchat > Factures fournisseurs.

Utiliser les filtrespour retrouver la facture à supprimer :

• por número de sistema,

• proveedor,

• o estatus.

Une fois localisée, cliquer sur les trois points verticauxà gauche de la facture.

Cliquer sur l’option Supprimer.

Une fenêtre de confirmation s’affiche → cliquer sur Ouiou Supprimer.

Resultado :

• La facture est immédiatement suppriméedu système.

• Ya no será visible en la lista ni en los informes asociados.

Consulta de factura de proveedor

Pasos a seguir:

Accéder au module:
Achats > Factures fournisseurs.

Utiliser la barre de rechercheou les filtrespour retrouver la facture :

• Sistema No.

• Número de albarán de entrega

• Proveedor

• Statut(payée / non payée)

• Fecha

Une fois la facture identifiée, cliquer sur les trois points verticauxà gauche.

Sélectionner "Consulter".

¿Qué contiene la pantalla de consulta?

• Información detallada: proveedor, fecha, piezas asociadas.

• Referencias de albaranes vinculados.

• Importes sin IVA/IVA incluido/pagos realizados.

• Adjuntando el archivo PDF.

• Estado de la factura (pagada o impaga).

Objectif: Visualiser les détails sans possibilité de modification (lecture seule).