Gestión de cotizaciones

La interfaz “Cotización” le permite gestionar de manera eficiente las solicitudes de cotización de transporte. Centraliza todas las propuestas comerciales, facilitando su seguimiento, tramitación e historial.

Añadir una cotización

Agregar una cotización se realiza mediante un formulario estructurado y completo. Estos son los pasos a seguir:

1. información general

Complete los siguientes campos:

• Número 

• Fecha, Fecha de salida

• Cliente(para ser seleccionado o creado usando el botón)

• Ruta, entrega de carga, Compartimento de carga(con posibilidad de adición vía )

• Prepárate para cargar, prepárate para descargar

• Información, Importación, Solicitud de Venta

• Exceso, tiempo de inactividad, tropezones.

• Honorarios incluidos: Activa o desactiva opciones específicas (Barco, TMSA, T1, MRN)

sección de marketing

Añadir información sobre las mercancías transportadas:

• Referencia, Diseño, Cliente

• Importador / Exportador

• Categoría, Cantidad, Unidad, Precio unitario (PU)

• Peso bruto, número de paquetes/palets, dimensiones

• Temperatura, Piso Medidor, Apilable/No apilable

Haga clic en elbotón verdepara agregar una nueva línea de mercadería.

Tramo de ruta

Especifique los viajes vinculados al presupuesto:

• Lugar de salida/llegada

• Fecha de salida

• Tractor, Remolque, Contenedor

• Director, asistente del director

• Bono de asistencia al conductor/conductor

Luego haga clic en él y haga clic en él.botón verdepara agregar una ruta.

Veamos que todos los campamentos están completos:

Hacer clic en“Ahorrar”para validar la adición de la cotización.

Editar una cotización

Modificar una cotización permite corregir, actualizar o ajustar la información previamente ingresada, dependiendo de cambios en la demanda del cliente, costos o condiciones de transporte.

Pasos a seguir:

Accede a la lista de cotizaciones

• Desde el menú principal, haga clic enestimar.

• Se muestra el listado de cotizaciones existentes con su información principal (número, cliente, fecha, estado, etc.).

Encuentra la cotización a modificar

• Utilice los filtros en la parte superior de la página (Cliente, Viaje, Estado) para refinar su búsqueda.

• Identifique la cotización deseada de la lista.

Opciones gratuitas

• Haga clic en el botónacciones (︙)a la izquierda de la cita en cuestión.

• Aparece un menú contextual.

Seleccione "Editar"

• Hacer clic enpara modificaren el menú desplegable.

• El formulario de edición se abre con todos los datos de la cotización ya completados.

¿Qué podemos modificar?

Puede ajustar todas las secciones de la cotización:

Información general:

• Númerode la ciudad

• Fechade la creación

• Cliente, Viaje, Carga/Descarga Entrega

• Fechas previstas(carga, descarga, salida, etc.)

Información financiera:

• método de pago

• Importaciones sin impuestos

• fecha de vencimiento

• Franquicia

• Falta del tiempo

• multitud

Detalles de las mercancías:

• Agregar/editar productos

• Cantidad, unidad, peso, número de discos o bultos

• Condiciones específicas: temperatura, apilabilidad, etc.

Rutas:

• Agregar o modificar los diferentes pasos

• Identificación del tractor, conductor, remolque, contenedor…

guardar cambios

• Una vez que haya realizado los cambios, haga clic enel botón guardar(icono de disquete o botón “Guardar” según la interfaz).

• Aparece un mensaje de confirmación para indicar que la cotización se ha actualizado correctamente.

Eliminar una cotización

La funcionalidad de eliminación le permite eliminar una cotización que haya quedado obsoleta, errónea o cancelada. Está reservado para usuarios consolicitudes administrativas o de modificación.

Pasos para eliminar una cotización:

Accede a la lista de cotizaciones

• Desde el menú principal, haga clic enestimar.

• Todas las cotizaciones guardadas se muestran en una tabla (con las columnas: número, cliente, ruta, estado, etc.).

Identificar la cotización a eliminar

• Utilice los filtros (Cliente, Viaje, Estado) para refinar su búsqueda.

• Localice la cotización que desea eliminar en la lista.

Menú de acciones del refugio

• Haga clic en el botón︙ubicado a la izquierda de la cotización.

• Aparece un menú contextual.

Haga clic en "Eliminar"

• En el menú desplegable, haga clic en la opciónBORRAR.

• Aventana de confirmaciónparece evitar la eliminación accidental.

Confirmer la suppression

• Cliquez sur Ouiou Confirmerpour valider la suppression.

• La cita se elimina inmediatamente de la lista.