Gestión de facturas de crédito.

fuegotarjeta de créditoEs un documento contable emitido por una empresa para corregir, cancelar o reembolsar total o parcialmente una factura de cliente emitida previamente. Permite ajustar la facturación en caso de error, devolución de mercancía, descuento comercial o cancelación de servicios.

Desempeña un papel esencial en la gestión de la facturación y garantiza la total transparencia en las relaciones comerciales y contables con los clientes.

Casos típicos de uso:

• Corregir un error de facturación (monto incorrecto, entrega incorrecta, etc.)

• Devolución o rechazo de mercancía por parte del cliente.

• Cancelación de un beneficio o servicio

• Aplicar un descuento o crédito comercial

Agregar una factura de crédito

Para crear una nueva factura de crédito en el sistema, siga estos pasos:

1. Haga clic en el botón« + »

Desde la interfaz de la lista de facturas de crédito, haga clic en el botón verde« + »ubicado en la parte superior derecha.
Este alojamiento es unfórmula de entradaPara crear una nueva factura de crédito.

2. Complete la información del formulario

El formulario se divide en dos secciones:DesignaciónYcantidad.

Sección “Designación”:

• Número de factura: Seleccione elnúmero de la factura en cuestiónpor este activo.

  Una vez seleccionado, aparecerá automáticamente la información del cliente, flota, fecha y montos relacionados.

• fecha: El mensaje se envía en la nota de crédito (precompletada automáticamente pero modificable si es necesario).

• Referencia: Indica una referencia confirmada por esta nota de crédito.

• Cliente: Recuperado automáticamente según la factura elegida.

• flotante: También recuperarás tu factura original.

• Comentario: Campo libre para cualquier observación o justificación adicional.

Sección “Importar”:

Cuando eliges una factura, el sistemamuestra una línea que contiene la fecha de la factura y el monto a pagar.

• entonces puedesseleccionar o ajustar el monto del créditode esta línea.

• los campamentosImporte sin IVA, IVA y Importe con impuestossabiarecuperado automáticamente, pero puede ajustarse según el importe real a reembolsar o corregir.

• Divisa: Seleccione la moneda utilizada en la factura de la nota de crédito (por ejemplo: MAD, EUR...).

3. Enregistrer la facture

Una vez verificada o completada toda la información, haga clic en“Ahorrar”Para validar la adición de la nota de crédito.

Eliminar una factura de crédito

Eliminar una factura de crédito

La eliminación de una factura de nota de crédito se puede realizar fácilmente de forma inmediata.interfaz de factura de crédito.

Filtrar y filtrar

Antes de eliminar una factura, puedeutilizar el sistema de filtroubicado en la parte superior de la interfaz para encontrar rápidamente la factura deseada.
es posiblebuscar por:

• Número de factura

• Nombre del cliente

• fecha

• cantidad

Esto ahorra tiempo y facilita la localización de la entrada que desea eliminar.

Pasos para eliminar:

• Acceder a la interfaz de la factura de crédito

  En la lista de facturas de notas de crédito, vaya a la línea de factura que desea eliminar.

• Haga clic en los tres puntos verticales.⋮

  En la línea correspondiente, haga clic enel icono ⋮para abrir el menú contextual.

• Elija la opción "Eliminar"

  Hacer clic en“BORRAR”en el menú desplegable.

Confirmer la suppression

Aparece una ventana de confirmación. Hacer clic en“BORRAR”para validar.