Gestion des factures d’avoir

La facture d’avoirest un document comptable émis par une entreprise pour corriger, annuler ou rembourser tout ou partie d’une facture client précédemment établie. Elle permet d’ajuster la facturation en cas d’erreur, de retour de marchandises, de remise commerciale, ou d'annulation de services.

Elle joue un rôle essentiel dans la gestion de la facturation et garantit une transparence totale dans les relations commerciales et comptables avec les clients.

Cas d’utilisation typiques :

• Correction d’une erreur de facturation (montant incorrect, quantité erronée, etc.)

• Retour ou refus de marchandises par le client

• Annulation d’une prestation ou d’un service

• Application d’une remise ou d’un avoir commercial

Ajouter une facture d’avoir

Pour créer une nouvelle facture d’avoir dans le système, suivez les étapes suivantes :

1. Cliquer sur le bouton « + »

Depuis l’interface de la liste des factures d’avoir, cliquez sur le bouton vert « + »situé en haut à droite.
Cela ouvrira un formulaire de saisiepour créer une nouvelle facture d’avoir.

2. Remplir les informations du formulaire

Le formulaire est divisé en deux sections : Désignationet Montant.

Section « Désignation » :

• N° de facture: Sélectionnez le numéro de la facture concernéepar cet avoir.

  Une fois sélectionnée, les informations du client, la flotte, la date et les montants liés apparaîtront automatiquement.

• Date: La date d’émission de l’avoir (préremplie automatiquement mais modifiable si besoin).

• Référence: Indiquez une référence liée à cette facture d’avoir.

• Client: Récupéré automatiquement en fonction de la facture choisie.

• Flotte: Récupérée également selon la facture d’origine.

• Commentaire: Champ libre pour toute observation ou justification complémentaire.

Section « Montant » :

Lorsque vous choisissez une facture, le système affiche une ligne contenant la date de la facture et le montant à payer.

• Vous pouvez ensuite choisir ou ajuster le montant de l’avoirà partir de cette ligne.

• Les champs Montant HT, TVA et Montant TTCsont récupérés automatiquement, mais peuvent être ajustés selon le montant réel à rembourser ou à corriger.

• Devise: Sélectionnez la devise utilisée dans la facture d’avoir (ex : MAD, EUR...).

3. Enregistrer la facture

Une fois toutes les informations vérifiées ou complétées, cliquez sur « Enregistrer »pour valider l’ajout de la facture d’avoir.

Supprimer une facture d’avoir

Supprimer une facture d’avoir

La suppression d’une facture d’avoir peut être effectuée facilement depuis l’interface des factures d’avoir.

Filtrage et recherche

Avant de supprimer une facture, vous pouvez utiliser le système de filtragesitué en haut de l’interface pour retrouver rapidement la facture souhaitée.
Il est possible de rechercher par:

• Numéro de facture

• Nom du client

• Date

• Montant

Cela permet de gagner du temps et de localiser facilement l’entrée à supprimer.

Étapes pour supprimer :

• Accéder à l’interface des factures d’avoir

  Depuis la liste des factures d’avoir, repérez la ligne de la facture à supprimer.

• Cliquer sur les trois points verticaux⋮

  Sur la ligne concernée, cliquez sur l’icône ⋮pour ouvrir le menu contextuel.

• Choisir l’option « Supprimer »

  Cliquez sur « Supprimer »dans le menu déroulant.

Confirmer la suppression

Une fenêtre de confirmation s’affiche. Cliquez sur « Supprimer» pour valider.