Importation Leasing

L’importation massive de contrats de leasing vous permet d’ajouter plusieurs contrats en une seule opération à partir d’un fichier pré-formaté, optimisant ainsi le processus de mise à jour de la base de données. En téléchargeant un fichier standardisé contenant les informations nécessaires, cette méthode vous évite de saisir chaque détail manuellement, minimisant ainsi les erreurs potentielles et économisant un temps précieux.

Ce processus est particulièrement utile lors de l’intégration de nouveaux contrats ou pour une mise à jour collective. Le fichier pré-formaté, généralement au format Excel, suit une structure claire avec des colonnes prédéfinies (montants, dates, conditions, partenaires, etc.) pour assurer que chaque information est correctement classée et prête à être importée.

L'importation massive offre ainsi une solution rapide et précise pour maintenir les données contractuelles à jour, facilitant une gestion plus efficace de la flotte et de ses engagements financiers.

Il existe deux options d'importation pour simplifier la gestion des contrats de leasing. La première, Importation des contrats de leasing, permet d'ajouter plusieurs contrats en une seule fois via un fichier pré-formaté. La seconde, Canevas des affectations des contrats de leasing aux véhicules, vous aide à associer facilement chaque contrat au véhicule correspondant, en suivant un modèle précis pour une intégration rapide et précise dans le système.

Étape 1 : Télécharger et préparer le canevas

Commencez par télécharger le canevas de contrat de leasing : un fichier modèle est disponible et doit être complété en respectant un format précis, avec des colonnes prédéfinies (voir l'exemple en capture d'écran). Ce fichier inclut des champs obligatoires marqués en rouge, tels que :

• Numéro du contrat (obligatoire),
• Concessionnaire (obligatoire),
• Société de leasing (obligatoire),
• Date du contrat (obligatoire),
• Date de début de prélèvement (obligatoire),
• Date de fin de prélèvement (obligatoire),
• Montant du prélèvement HT (obligatoire),
• Montant du prélèvement TTC (obligatoire).

Étape 2 : Charger le fichier

Une fois le fichier complété et vérifié, procédez au chargement en suivant ces étapes :

1. Cliquez sur Parcourir pour sélectionner votre fichier à importer.
2. Appuyez sur Suivant pour lancer le chargement.
3. Un récapitulatif du chargement s'affiche, indiquant le nombre de lignes importées et le nombre total de lignes présentes dans le fichier. Ce récapitulatif permet de vérifier si toutes les informations ont été prises en compte.

Étape 3 : Contrôler les données importées

Après le chargement du fichier :

• Un tableau récapitulatif affiche tous les enregistrements de contrats de leasing importés.
• Le système indique le nombre d'erreurs détectées, le cas échéant, et le nombre d'enregistrements corrects.
• Les détails de chaque contrat, tels que le Numéro de contrat, Concessionnaire, Société de leasing, Dates de contrat et de prélèvement, ainsi que les Montants HT et TTC, sont visibles. Cela permet une dernière vérification avant l'importation finale pour éviter les incohérences.

Étape 4 : Importer les contrats de leasing

Une fois les données vérifiées et les éventuelles erreurs corrigées :

1. Cliquez sur Importer pour valider et ajouter les contrats de leasing dans la base de données.
2. Une confirmation de succès vous informe que l'importation s'est déroulée sans problème.

En suivant ces étapes, vous assurez une intégration rapide et précise des contrats de leasing, simplifiant ainsi la gestion et le suivi de vos engagements contractuels.