Importversicherung

Funktionalität vonDetails importierenErmöglicht es Ihnen, mehrere Versicherungsverträge aus einer vorformatierten Datei in einem einzigen Vorgang zum System hinzuzufügen. Der optimierte Bankprozess und die Verifizierung der Bank sind der beste Zeitpunkt für die Registrierung Ihres Kontos.

Schritt 1: Vorbereiten der Datei

Unterstütztes Format:

• Excel-Datei (.xlsx) oder CSV.

Datenstruktur:

Die Datei muss die folgenden Spalten enthalten:

Erforderliche Felder:

• Mitarbeiter:Name und Vorname des mit der Versicherung verbundenen Arbeitnehmers.
• Registernummer:Eindeutige Kennung des Mitarbeiters.
• Startdatum:Beginndatum der Vertragsgültigkeit (Format: TT/MM/JJJJ).
• Enddatum:Vertragsablaufdatum (Format: TT/MM/DDDD).

Optionale Felder:

• Optionale Felder:

• Versicherungsart:Art oder Kategorie der Versicherung (z. B. Kranken-, Kfz-, Hausratversicherung).
• Zertifikat:Eindeutige Referenz, die dem Vertrag zugewiesen ist.
• Polizeinummer:Von der Versicherungsgesellschaft ausgestellte Policennummer.
• Dauer:Gültigkeitsdauer in Monaten oder Jahren.
• Versicherungsgesellschaft:Name der Versicherungsgesellschaft.
• Betrag ohne Steuern:Vertragskosten ohne Steuern.
• Versicherungsvermittler:Verantwortlicher Makler oder Agentur.
• MwSt.:Angewandter Mehrwertsteuersatz.
• Betrag inklusive Steuern:Gesamtbetrag, inklusive Steuern.
• Anhang:Weitere mit dem Vertrag verbundene Dokumente (Links oder Dateien).
• Kommentar:Notizen oder Benachrichtigungen.

Schritt 2: Laden Sie die Versicherungsdatei

Greifen Sie auf das Importtool zu:
Im AbschnittVersicherungsmanagement, klicken Sie auf die OptionVersicherungsimport.

Laden Sie die Vorlage herunter:
Nutzen Sie bei Bedarf die verfügbare Vorlage, um Ihre Daten zu organisieren.

Laden Sie die Datei:
Klicken Sie aufDurchsuchen, und wir haben das Datum des Datums angegeben, an dem es geschrieben wurde.

Datenanalyse:
Das System prüft automatisch den Inhalt der Datei:

• Kommentar:Linien bereit für den Import.
• Falsche Daten:Dabei handelt es sich um die Dateiformate (z. B. das Dateiformat oder das Falschformat).

Terminhinweise:
Vor dem endgültigen Import wird eine Übersichtstabelle angezeigt:

• Gesamtzahl der Zeilen.
• Anzahl gültiger Zeilen.
• Fehlerzeilen, die korrigiert werden müssen.

Schritt 3: Datenüberprüfung und -validierung

Bitte beachten Sie:
Das System weist auf Probleme hin:

• Fehlen von Pflichtfeldern (Mitarbeiter, Registernummer, Startdatum, Enddatum).
• Falsches Datums- oder Beträgeformat.

• Korrektur von Fehlern:
  Laden Sie den Fehlerbericht herunter, beheben Sie Anomalien in der Quelldatei und laden Sie die korrigierte Datei erneut.

Validierungskorrekturzeit:
Überprüfen Sie die Informationen für jede gültige Zeile:

• Mitarbeiter und Nummer.
• Start- und Enddatum.
• Art und Höhe der Versicherung.

Schritt 4: Schließen Sie den Import ab

1. Fahren Sie mit dem endgültigen Import fort:
   Klicken Sie aufImportum Versicherungen im System zu validieren und zu registrieren.

2. Importspezifikationen:
   Die bestmögliche Information besteht darin, dass die folgenden Informationen gegeben werden:

   • Gültige Versicherungen werden in der Datenbank erfasst.
   • Ein Bericht zeigt alle nicht importierten Zeilen an.

Vorteile der Funktion

1. Effizienz:
   Massenhaftes Hinzufügen von Verträgen, wodurch die manuelle Eingabezeit verkürzt wird.

2. Präzision:
   Validierung der Daten vor dem Import, um die Genauigkeit sicherzustellen.

3. Optimierung:
   Vereinfacht das Versicherungsmanagement, selbst bei großen Datenmengen.

4. Transparenz:
   Gewährleistet die Rückverfolgbarkeit von Informationen und erleichtert Audits et Überwachung.

Diese Versionen der Importfunktionen werden derzeit verarbeitet, werden verarbeitet und werden derzeit verarbeitet, an die größere Organisation und den Manager übertragen und ebenfalls verarbeitet.