Versicherungsfilter

Mit der Versicherungsfilterfunktion können Sie schnell nach bestimmten Informationen suchen und die Daten entsprechend Ihren Anforderungen organisieren. So nutzen Sie diese Funktion:

Ziel:

Erleichtern Sie das Auffinden und Sortieren von Versicherungsinformationen für einen bestimmten Mitarbeiter oder eine bestimmte Gruppe.

Verwendungsschritte:

Greifen Sie auf die Versicherungsliste zu:
Wählen Sie im Dashboard oder im Hauptmenü ausVersicherungsmanagement. Die vollständige Versionsliste ist allgemein verfügbar.

Verwenden Sie die Filtertools:
Folgende Filteroptionen stehen zur Verfügung:

• Mitarbeiter:
  Suchen Sie nach Nachname, Vorname oder Mitarbeiternummer.
• Versicherungsart:
  Wählen Sie aus den verfügbaren Typen (Gesundheit, Fahrzeug, Haftpflicht usw.).
• Versicherungsgesellschaft:
  Filtern Sie nach dem Unternehmen, das die Versicherung anbietet.
• Start-/Enddatum:
  Geben Sie einen Zeitraum für die Suche nach aktiven oder abgelaufenen Versicherungen an.
• Dauer:
  Filtern Sie nach Vertragsdauer.
• Polizeinummer:
  Suchen Sie nach einem Vertrag, indem Sie seine eindeutige Nummer eingeben.
• Betrag inklusive Steuern:
  Filtern Sie nach Betragsschwellenwerten (z. B. größer als 10.000).

1. Starten Sie die Suche:
   Klicken Sie aufFilter anwendenum Ergebnisse anzuzeigen, die Ihren Kriterien entsprechen.

2. Ergebnisse: überprüft
   Kombinieren Sie mehrere Faktoren für eine präzisere Suche, z. B. einen bestimmten Mitarbeiter mit einer bestimmten Versicherungsart und einem bestimmten Zeitraum.

Zusätzliche Optionen:

Ergebnisse verlassen:

Sortieren Sie nach Spalte (z. B. vom höchsten zum niedrigsten Betrag oder nach Ablaufdatum).

Allgemeine Exportbestimmungen:

• Laden Sie die Ergebnisse im Excel-Format zur Analyse oder Weitergabe herunter.

Wegbeschreibung:

• Drucken Sie die gefilterten Daten als Bericht.

Anwendungsfall:

 

• Identifizierung der Versicherung, die kurz vor dem Ablauf steht:
  Filtern nachEnddatumum nur Verträge zu erklären, die verlängert werden müssen.
• Versicherungskostenanalyse:
  Wenn Sie Ihr Budget nicht ändern, können Sie es entsprechend budgetieren.
• Schnellsuche nach einem Mitarbeiter:
  Finden Sie alle mit einem bestimmten Mitarbeiter verbundenen Versicherungen zur Überprüfung oder Aktualisierung.