Filtre Assurances

La fonctionnalité de filtrage des assurances permet de rechercher rapidement des informations spécifiques et d’organiser les données selon vos besoins. Voici comment utiliser cette fonctionnalité :

Objectif :

Faciliter la recherche et le tri des informations sur les assurances pour un collaborateur ou un groupe spécifique.

Étapes d’Utilisation :

Accéder à la Liste des Assurances :
Depuis le tableau de bord ou le menu principal, sélectionnez Gestion des Assurances. La liste complète des assurances s'affiche.

Utiliser les Outils de Filtrage :
Les options de filtrage disponibles incluent :

• Collaborateur :
  Recherchez par nom, prénom ou matricule du collaborateur.
• Type Assurance :
  Sélectionnez parmi les types disponibles (santé, véhicule, responsabilité civile, etc.).
• Compagnie d’Assurance :
  Filtrez par la compagnie fournissant l’assurance.
• Date Début / Fin :
  Spécifiez une période pour rechercher des assurances actives ou expirées.
• Durée :
  Filtrez selon la durée des contrats.
• Numéro Police :
  Recherchez un contrat en saisissant son numéro unique.
• Montant TTC :
  Filtrez selon des seuils de montant (par exemple, supérieur à 10 000).

1. Lancer la Recherche :
   Cliquez sur Appliquer les Filtrespour afficher les résultats correspondant à vos critères.

2. Affiner les Résultats :
   Combinez plusieurs critères pour une recherche plus précise, comme un collaborateur spécifique avec un type d’assurance et une période donnée.

Options Supplémentaires :

Trier les Résultats :

Triez par colonne (par exemple, du montant le plus élevé au plus bas ou par date d’expiration).

Exporter les Résultats Filtrés :

• Téléchargez les résultats au format Excel pour analyse ou partage.

Impression Directe :

• Imprimez les données filtrées sous forme de rapport.

Cas d’Utilisation :

 

• Identification des Assurances Proches de l’Expiration :
  Filtrez par Date finpour afficher uniquement les contrats qui nécessitent un renouvellement.
• Analyse des Coûts d’Assurance :
  Recherchez les contrats avec un montant TTC élevé pour évaluer les budgets.
• Recherche Rapide d’un Collaborateur :
  Trouvez toutes les assurances associées à un collaborateur en particulier pour vérification ou mise à jour.