Filtro de seguro

La función de filtrado de seguros le permite buscar rápidamente información específica y organizar los datos según sus necesidades. A continuación se explica cómo utilizar esta función:

Objetivo:

Facilite la búsqueda y clasificación de información de seguros para un empleado o grupo específico.

Pasos de uso:

Acceda a la Lista de Seguros:
Desde el panel o menú principal, seleccioneGestión de Seguros. Se muestra la lista completa de seguros.

Utilice las herramientas de filtro:
Las opciones de filtro disponibles incluyen:

• Colaborador:
  Busque por apellido, nombre o número de empleado.
• Tipo de seguridad:
  Seleccione entre los tipos disponibles (salud, vehículo, responsabilidad civil, etc.).
• Empresa aseguradora:
  Filtrez par la compagnie fournissant l’assurance.
• Instrucciones de inicialización/finalización:
  Especifique un período para buscar seguros activos o vencidos.
• Sostenibilidad:
  Filtrar por duración del contrato.
• Número de póliza:
  Hay un contrato con su número único.
• Importe con impuestos incluidos:
  Filtrar por umbrales de importe (por ejemplo, superiores a 10 000).

1. Lancer la Recherche :
   Hacer clic enAplicar filtrospara mostrar resultados que coincidan con sus criterios.

2. Refinar resultados:
   Combine múltiples criterios para una búsqueda más precisa, como un empleado específico con un tipo de seguro y período de tiempo específicos.

Opciones adicionales:

Resultados del pedido:

Ordenar por columna (por ejemplo, de mayor a menor importe o por fecha de vencimiento).

Exportar resultados filtrados:

• Descargue los resultados en formato Excel para analizarlos o compartirlos.

Impresión directa:

• Imprima los datos filtrados como un informe.

Caso de uso:

 

• Identificación de Seguros Cercanos en Vencer:
  Filtrar portiempo de finalizaciónpara mostrar sólo los contratos que requieren renovación.
• Análisis de costes de seguridad:
  Busque contratos con un monto alto con impuestos incluidos para evaluar los presupuestos.
• Aviso rápido de un colaborador:
  Encuentre todos los seguros asociados con un empleado en particular para su verificación o actualización.